興業(yè)研究：跨境電商是貿(mào)易增長的新生力量

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，興業(yè)研究宏觀發(fā)布研究報(bào)告稱，自2020年新冠疫情爆發(fā)后，我國貨物貿(mào)易“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”提速，跨境電子商務(wù)成為我國外貿(mào)增長的重要來源，但實(shí)際上，跨境電商在此之前已然生發(fā)，只不過疫情促使其加速了。結(jié)合數(shù)據(jù)可得性，比較跨境電商與傳統(tǒng)貿(mào)易模式不同點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)第一，跨境電商突破了傳統(tǒng)貿(mào)易模式下B2B模式，實(shí)現(xiàn)B2B與B2C并行發(fā)展，突出表現(xiàn)在B2C出口占比由2015年的17.1%上升至2020年的28.9%; 第二，跨境電商突破了傳統(tǒng)貿(mào)易模式下的地理限制，中部省市與東部沿海省市處于同一起跑線上。 同時(shí)，比較跨境電商與傳統(tǒng)貿(mào)易模式相同點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)第一，與傳統(tǒng)貿(mào)易模式一致，跨境電商以出口為主，2020年在海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑下出口占跨境電商貿(mào)易額比重為66.3%，而在媒體統(tǒng)計(jì)口徑下為78.8%; 第二，跨境電商出口目的地選擇基本與傳統(tǒng)貿(mào)易目的地重合，依次為美國、歐洲、東南亞和日韓等。

興業(yè)研究主要觀點(diǎn)如下：

在海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑下，2018-2020年期間跨境電商出口對我國出口總值的拉動(dòng)穩(wěn)定在0.1-0.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2021年全年會(huì)繼續(xù)上升至1.8個(gè)百分點(diǎn);跨境電商對我國進(jìn)口總值的拉動(dòng)穩(wěn)定在0.1-0.3個(gè)百分點(diǎn)。在媒體統(tǒng)計(jì)口徑下，2016至2020年期間跨境電商對我國出口總值的拉動(dòng)穩(wěn)定在5個(gè)百分點(diǎn)以上，且于2020年創(chuàng)下9.7個(gè)百分點(diǎn)的歷史最高記錄；跨境電商進(jìn)口對我國進(jìn)口總值的拉動(dòng)則穩(wěn)定在1個(gè)百分點(diǎn)以上。在此，本文將就跨境電子商務(wù)對我國出口的拉動(dòng)及其特征進(jìn)行分析。

一、 什么是跨境電子商務(wù)?

目前，全球尚未有跨境電子商務(wù)的統(tǒng)一定義，本文梳理中國和美國政府部門關(guān)于跨境電子商務(wù)的定義發(fā)現(xiàn)，跨境電子商務(wù)包含兩大要素：

第一要素，“電子商務(wù)平臺(tái)”。與傳統(tǒng)外貿(mào)方式相比，跨境電子商務(wù)最大特征在于“數(shù)字化”，即借助于電子商務(wù)達(dá)成交易繼而打破交易主體之間的空間距離。2015年3月7日，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見》定義跨境電子商務(wù)為“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”。美國國際貿(mào)易委員會(huì)(International Trade Administration)[1]定義“電子商務(wù)平臺(tái)”為“集成到企業(yè)網(wǎng)站中的一系列軟件技術(shù)，允許企業(yè)從其網(wǎng)站上征集產(chǎn)品或服務(wù)以完成銷售周期(A series of software technologies that are integrated into a business’s website. It allows a business to solicit products or services from their website to complete the?sales cycle)”。根據(jù)2013年8月21日發(fā)布的國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門《關(guān)于實(shí)施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策意見的通知》(下稱“通知”)，電子商務(wù)平臺(tái)既可以是企業(yè)自建，也可以是第三方跨境電子商務(wù)平臺(tái)。具體將電子商務(wù)出口經(jīng)營主體認(rèn)定為：一是自建跨境電子商務(wù)銷售平臺(tái)的電子商務(wù)出口企業(yè)，二是利用第三方跨境電子商務(wù)平臺(tái)開展電子商務(wù)出口的企業(yè)，三是為電子商務(wù)出口企業(yè)提供交易服務(wù)的跨境電子商務(wù)第三方平臺(tái)。

第二要素，“跨境銷售”。與境內(nèi)電子商務(wù)相比，跨境電子商務(wù)最大的特征在于“跨境”，涉及不同關(guān)境交易主體。如《通知》定義“跨境電子商務(wù)零售出口”為“我國出口企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)向境外零售商品，主要以郵寄、快遞等形式送達(dá)的經(jīng)營行為，即跨境電子商務(wù)的企業(yè)對消費(fèi)者出口”。美國國際貿(mào)易委員會(huì)(international Trade Administration)[2]定義跨境電子商務(wù)為“使用電子商務(wù)進(jìn)行跨境銷售(selling across a border using eCommerce)”。

綜合來看，跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行電子支付結(jié)算，并通過跨境電商物流及異地倉儲(chǔ)送達(dá)商品，從而完成交易的一種國際商業(yè)活動(dòng)。

二、 跨境電子商務(wù)：與傳統(tǒng)跨境貿(mào)易同與異

與傳統(tǒng)貿(mào)易方式相比，跨境電商借助電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)線上性和即時(shí)性，節(jié)約了庫存等固定成本、宣傳成本、客服管理成本等，拓展了貿(mào)易邊界。同時(shí)，跨境電子商務(wù)還具有以下不同：

第一，跨境電子商務(wù)突破了傳統(tǒng)貿(mào)易B2B模式，實(shí)現(xiàn)了B2B與B2C并行發(fā)展。

傳統(tǒng)的外貿(mào)模式以B2B為主，即企業(yè)與企業(yè)之間或商家與商家之間通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)及信息的交換模式。而跨境電商實(shí)現(xiàn)了批發(fā)(B2B)與零售(B2C)并行。B2C則是商家和消費(fèi)者之間的電商交易。媒體數(shù)據(jù)顯示，跨境電商主要以B2B模式為主，但B2C占比正不斷上升。2020年跨境電商(進(jìn)口與出口合計(jì))B2B占比為77.3%而B2C占比為22.7%，其中B2C出口占比由2015年的17.1%上升至2020年的28.9%，參見圖表1。

在跨境電商零售端(B2C)統(tǒng)計(jì)口徑下，我國跨境電商零售出口以紡織原料及紡織制品(18.0%)，機(jī)電、音像設(shè)備及其零件、附件(9.0%)，雜項(xiàng)制品(5%)和塑料及其制品(4%)為主;同時(shí)，跨境電商零售進(jìn)口以化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品(44.0%)，食品、飲料、酒及醋、煙草及制品(35.0%)，機(jī)電、音像設(shè)備及其零件、附件(4.0%)及雜項(xiàng)制品(4.0%)為主，參見圖表2、圖表3。

第二，跨境電子商務(wù)突破了地理邊界。在傳統(tǒng)國際貿(mào)易理論中，地理因素對國際貿(mào)易具有重要影響，而跨境電商則突破了地理區(qū)域限制。由于跨境電商分省數(shù)據(jù)不可得，本文透過政策視角從側(cè)面觀察各省市跨境電商發(fā)展情況。一方面，從各地方政府頒布的跨境電商相關(guān)政策規(guī)定數(shù)量看，2013至2021年廣東省和浙江省傳統(tǒng)外貿(mào)大省分布發(fā)布45和32個(gè)跨境電商相關(guān)政策，隨后依次為河南省、江蘇省、遼寧省、山西省，參見圖表4;另一方面，從我國跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)分部看，自2015年3月7日杭州成為首個(gè)跨境電商試驗(yàn)區(qū)后，我國先后在上海、廣州、寧波、重慶、北京、南京、武漢、西安、太原、福州、濟(jì)南、洛陽等地設(shè)立跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，參見圖表5。不難看出，跨境電商政策支持和試點(diǎn)，東中部省市正并頭前行。

同時(shí)，作為貿(mào)易發(fā)展的“新業(yè)態(tài)”，跨境電子商務(wù)與傳統(tǒng)貿(mào)易模式仍有一定的相似性，具體表現(xiàn)為：

第一，以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)高于進(jìn)口規(guī)模。在海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑下，2020年跨境電商出口占全部跨境電商貿(mào)易比重為66.3%而跨境電商進(jìn)口占比為33.7%，參見圖表6;在中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)口徑下，2020年跨境電商出口占全部跨境電商貿(mào)易比重為78.8%，而進(jìn)口占比為21.2%，參見圖表7。需要指出的是，2020年之前海關(guān)總署并未將B2B直接出口、出口海外倉等形式納入跨境電商統(tǒng)計(jì)范疇。由此導(dǎo)致，2020年之前海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)口徑下進(jìn)口占比存在一定程度上的高估。

第二，從出口目的地選擇看，跨境電商出口目的地與傳統(tǒng)貿(mào)易方式下出口目的地分布一致。在傳統(tǒng)貿(mào)易方式下，美國、歐盟和東盟是我國三大出口目的地，分別占我國出口總值的17.2%、15.4%和14.3%，隨后依次為日本和韓國，參見圖表8。根據(jù)億邦動(dòng)力[4]發(fā)布的《2021中國跨境電商報(bào)告》，北美、歐洲、東南亞是跨境電商前三大海外市場目的地，隨后依次為日韓、俄羅斯、澳洲等地，參見圖表9。

三、 跨境電子商務(wù)：貿(mào)易增長的新生力量

近年來，伴隨跨境電商規(guī)模增長，跨境電商已成為穩(wěn)定外貿(mào)增長主要力量。具體從其規(guī)模和增速看，海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國跨境電商進(jìn)出口總值為1.7萬億元，按可比口徑計(jì)算同比增速為31.3%;其中，出口總值和進(jìn)口總值分別為1.1萬億元和0.6萬億元，按可比口徑計(jì)算的同比增速分別為40.1%和16.5%，參見圖表10。需要指出的是，跨境電商高頻化、小額化給其統(tǒng)計(jì)工作帶來一定的挑戰(zhàn)。目前，我國跨境電商海關(guān)統(tǒng)計(jì)仍處于完善階段，不同機(jī)構(gòu)關(guān)于跨境電商統(tǒng)計(jì)規(guī)模差異較大。在媒體統(tǒng)計(jì)口徑下，2020年我國跨境電商出口規(guī)模為11.5萬億元而進(jìn)口規(guī)模為3.1萬億元，分別是海關(guān)統(tǒng)計(jì)總署下10.5倍和5.2倍，參見圖表11。

伴隨跨境電商出口占比不斷上升，其對我國出口的拉動(dòng)穩(wěn)定上行。

在海關(guān)總署估算的口徑下，2018至2020年期間跨境電商出口對全部出口增速的拉動(dòng)由2018年的0.1個(gè)百分點(diǎn)上升至2020年的0.2百分點(diǎn)，自2020年增列監(jiān)管方式代碼9710、9810后，2021年上半年跨境電商對我國出口的拉動(dòng)上升至1.8個(gè)百分點(diǎn)。在進(jìn)口方面，跨境電商進(jìn)口對全部進(jìn)口的拉動(dòng)為維持在0.1至0.3個(gè)百分點(diǎn)，參見圖表12。在媒體的統(tǒng)計(jì)口徑下，2016至2020年期間跨境電商出口對我國全部出口增速的拉動(dòng)穩(wěn)定在5個(gè)百分點(diǎn)以上，其中2020年共計(jì)拉動(dòng)我國出口增長9.7個(gè)百分點(diǎn)，較2019年上升4個(gè)百分點(diǎn);跨境電商進(jìn)口對我國全部進(jìn)口增速的拉動(dòng)則穩(wěn)定在1個(gè)百分點(diǎn)以上，其中2020年共計(jì)拉動(dòng)我國進(jìn)口增長2.3個(gè)百分點(diǎn)，參見圖表13。2020年我國人民幣計(jì)價(jià)出口同比增速為4.0%而人民幣計(jì)價(jià)進(jìn)口同比增速為-0.2%，這意味著，在媒體統(tǒng)計(jì)口徑下，如果將跨境電商貿(mào)易剔除，2020年傳統(tǒng)貿(mào)易模式出口增速將顯著負(fù)增長。

本文編選自興業(yè)研究宏觀發(fā)布的研究報(bào)告，分析師：蔣冬英 魯政委，智通財(cái)經(jīng)編輯：丁婷。