11月新能源乘用車區(qū)域市場分析：縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動

根據(jù)乘聯(lián)會新能源車零售數(shù)據(jù)，11月市場總體走勢繼續(xù)保持強勢。2020年中國新能源乘用車市場起步相對較低迷，但疫情后的市場呈現(xiàn)逐步改善特征，超強走勢延續(xù)到目前。

今年的非限購地區(qū)的新能源車私人需求逐步走強，傳統(tǒng)車企乘用車私人表現(xiàn)相對較強，出租需求改善，合資企業(yè)與自主品牌新勢力企業(yè)較強。隨著中檔和入門級自主新能源車逐步崛起，新能源車市場仍將呈現(xiàn)全面高增長。

11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到42.9萬輛，環(huán)比增長17.9%，同比增長133%，與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應(yīng)，并拉動車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策影響較小，因此今年1-3月新能源起步較強，且5-11月持續(xù)走強。

2020年乘用車的新能源車銷量達(dá)到117萬臺，同比增長11%。今年11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到42.9萬輛，環(huán)比增長17.9%，同比增長133%。1-11月新能源乘用車批發(fā)280.7萬輛，同比增長191%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應(yīng)，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

2021年中國車市進(jìn)入一個相對平穩(wěn)增長的特征，但新能源保持高增長趨勢。連續(xù)兩年的低迷為2021年奠定高增長基礎(chǔ)，今年的后期增長壓力不斷加大。從基數(shù)看，今年后期仍持續(xù)較高增長。

2017-2019年的新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升。純電動2020年出租租賃的占比相對2019年同期稍有下降。純電動2021年11月出租租賃的占比在11%的相對低位。

插混的私人市場占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降。

單位性質(zhì)的純電動乘用車大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場，或者市場逐步萎縮，這也是補貼減少導(dǎo)致的新能源乘用車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。

在非營運市場中，2021年個人市場的占比達(dá)到78%，表現(xiàn)較強；單位用途持續(xù)下降到10%。近期新能源乘用車的市場是波動巨大的市場，2020年年初電動車市場受到疫情影響持續(xù)低迷，其中疫情影響的出租租賃市場受沖擊巨大，近期改善明顯。

新能源乘用車近幾年主要在限購特大城市需求較強，2021年11月新能源乘用車在特大城市，占到總銷量31%，較2020年下降7個百分點，這也是說明限購城市的新能源車市場規(guī)模逐步穩(wěn)定。近期的縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。

近期中大型車市場的新能源車逐步增長，體現(xiàn)中高端新能源車的市場拓展效果較好，而縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴(kuò)展。非限購的大型城市的新能源車銷量走勢不強。

11月的新能源車增長主力仍是特大限購城市，上海相對突出。深圳、廣州、杭州等限購表現(xiàn)也很強。目前的市場增量在上海、杭州等限購嚴(yán)厲的大城市。限購城市表現(xiàn)分化，目前北京等特色區(qū)域推廣地區(qū)下降較大。

2021年年累相對于2020年同期全面大幅增長，上海、杭州、深圳、北京、廣州等增長都相對較為迅猛，尤其上海的增量達(dá)到11.5萬臺的規(guī)模，形成增量的核心推動力量。

私人家用市場的逐步啟動推動行業(yè)發(fā)展。今年大城市需求雖然很強，但占比逐步下降，縣鄉(xiāng)市場占比持續(xù)回升，中小城市私人消費市場逐步回升。

純電動車的租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量32%，2020年出租租賃的占比達(dá)到18%，2021年11月表現(xiàn)回歸到16%左右水平。

特大城市的出租租賃車占比下降，私人市場仍是快速回升。今年限購城市的出租市場仍是核心主力。

目前看出租租賃在大城市恢復(fù)相對較快，中小城市的增長也較快。

11月份的區(qū)域市場表現(xiàn)為從大城市到中型城市的逐級市場份額回升的情況。11月特大城市的市場份額達(dá)到了24%，大型非限購城市的市場份額達(dá)到25%，中型城市是20%，小型城市是16%，而縣鄉(xiāng)市場份額是15%。

11月份較同期的增量主要還是在大中型城市和縣鄉(xiāng)市場的拉動，尤其是微型電動車占比回升推動的縣鄉(xiāng)市場份額回升。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市表現(xiàn)的改善。尤其是以五菱宏光MINI為代表的增量，11月相比較同期的份額，增量是大城市增長的2個百分點。從特斯拉毛豆3來看，11月份的減量主要是特大城市，也就是上海的增量的貢獻(xiàn)度很大，其它地方的市場相對較好。

7.插混乘用車的區(qū)域需求

插電混動車型的出租租賃占比相對穩(wěn)定，近一段時間占比始終在3%左右的比例。出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租表現(xiàn)相對突出。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪和理想相對較強。

榮威、別克微藍(lán)、卡羅拉插混的限購城市依賴度較高。比亞迪插混在中小城市的表現(xiàn)較強。

11月相對同期的插混走強，限購城市仍是插混主力，非限購城市需求尚未全面有效推動，比亞迪的中小城市表現(xiàn)持續(xù)拉升。

8.新能源乘用車的區(qū)域滲透率-11月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2019年的8%上升到2021年的26%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市和小型城市的11月上升到15%左右。

2021年插混市場在全國各地市場占比都持續(xù)增長，尤其在限購城市，今年11月插混車市場占比達(dá)到8%，全國插混也達(dá)到4%的最高水平。在其它中小城市市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征。

9.11月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強

各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年11月表現(xiàn)較強的出租市場是深圳、成都、廣州、蘇州、上海、杭州、長沙等。其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如深圳市場，還有重慶市場，今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。除了北京、天津是比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，天津市的長城，鄭州的上汽通用五菱微型電動車表現(xiàn)較好，其它地區(qū)大部分都是高端化的。

特斯拉表現(xiàn)相對較強。造車新勢力的蔚來汽車，小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯的。與此同時，蔚來汽車成為純電動車的高端市場的第2位，小鵬汽車表現(xiàn)也不錯，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人表現(xiàn)的并不突出。

北京市場2020年新能源車市場走勢相對較強，12月銷量達(dá)到1.3萬臺，但2021年北京銷量進(jìn)度較慢，11月的新能源車銷量達(dá)到1.1萬臺，銷量表現(xiàn)一般。

2018年新能源車指標(biāo)相對緊張以來，2021年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的影響效果。

11月的北京新能源銷量較低，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，11月的表現(xiàn)也是很好了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

11.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩(wěn)。2020年12月份開始，上海新能源車呈現(xiàn)一個小爆發(fā)增長特征。

2021年11月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到2.6萬臺，相對去年11月的2.4萬提升較大，下月的上海新能源車高基數(shù)壓力較大。

本文來源于微信公眾號“崔東樹”；智通財經(jīng)編輯：文文。