金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物擬公開發(fā)售750萬股美國存托股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金斯瑞生物科技(01548)發(fā)布公告，于2021年12月16日(紐約時間)，傳奇生物科技股份有限公司(傳奇生物，為公司非全資附屬公司，其股份以美國存托股份形式于美國納斯達(dá)克全球精選市場上市)與Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.訂立承銷協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)向公眾后續(xù)公開發(fā)售750萬股美國存托股份(代表1500萬股普通股)，價格為每股美國存托股份40.00美元。每股美國存托股份將代表兩股傳奇生物股份。代表擔(dān)任后續(xù)公開發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人，BTIG, LLC擔(dān)任后續(xù)公開發(fā)售的副經(jīng)辦人。

根據(jù)后續(xù)公開發(fā)售，750萬股美國存托股份將由傳奇生物發(fā)行及出售，占使用庫存股份法按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)傳奇生物的已發(fā)行股本(經(jīng)后續(xù)公開發(fā)售擴(kuò)大，包括金斯瑞參與后續(xù)公開發(fā)售)(超額配股權(quán)獲行使前)約4.90%。

傳奇生物亦已向承銷商授予30日選擇權(quán)，可按公開發(fā)售價(減去承銷折扣及傭金)購買最多額外112.5萬股美國存托股份。

假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，根據(jù)后續(xù)公開發(fā)售將予出售的美國存托股份總數(shù)將占使用庫存股份法按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)傳奇生物的已發(fā)行股本約5.60%。

此外，于后續(xù)公開發(fā)售中，公司將以每股美國存托股份公開發(fā)售價購買一定數(shù)量的傳奇生物股份，總價為約9000萬美元(金斯瑞參與)。