金斯瑞生物科技(01548)：傳奇生物擬公開(kāi)發(fā)售3億美元美國(guó)存托股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金斯瑞生物科技(01548)發(fā)布公告，于2021年12月14日(紐約時(shí)間)，傳奇生物科技股份有限公司(傳奇生物，為公司非全資附屬公司，其股份以美國(guó)存托股份形式于美國(guó)納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交6-K表格，內(nèi)容有關(guān)：建議承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)售3億美元的美國(guó)存托股份;根據(jù)購(gòu)買(mǎi)額外美國(guó)存托股份的選擇權(quán)向承銷(xiāo)商發(fā)售公開(kāi)發(fā)售中出售的最多額外4500萬(wàn)美元的美國(guó)存托股份。

于2021年12月13日，傳奇生物美國(guó)存托股份于納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)最后報(bào)告的出售價(jià)為50.67美元(相當(dāng)于約395.24港元)。

每股美國(guó)存托股份將代表兩股傳奇生物股份。假設(shè)承銷(xiāo)商悉數(shù)行使超額配股權(quán)且配發(fā)及發(fā)行上述數(shù)目(使用收市價(jià)作為假設(shè)發(fā)售價(jià)確定)的新傳奇生物股份，則公司于傳奇生物的股權(quán)將被攤薄，由當(dāng)前的59.62%下降至后續(xù)公開(kāi)發(fā)售完成后按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)的58.08%(未計(jì)根據(jù)雇員購(gòu)股權(quán)計(jì)劃將予發(fā)行的股份)。后續(xù)公開(kāi)發(fā)售完成后，傳奇生物將繼續(xù)為公司的直接非全資附屬公司，傳奇生物的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將繼續(xù)合并入公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

每股美國(guó)存托股份的公開(kāi)發(fā)售價(jià)預(yù)期將由承銷(xiāo)商與傳奇生物參考傳奇生物美國(guó)存托股份的市場(chǎng)價(jià)格后磋商確定。預(yù)計(jì)傳奇生物與承銷(xiāo)商將于2021年12月15日(紐約時(shí)間)或前后確定最終發(fā)售價(jià)并訂立有關(guān)后續(xù)公開(kāi)發(fā)售的承銷(xiāo)協(xié)議。

傳奇生物目前預(yù)計(jì)將從后續(xù)公開(kāi)發(fā)售中獲得的所得款項(xiàng)凈額連同現(xiàn)有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物用于投資cilta-cel的臨床開(kāi)發(fā)、傳奇生物的生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)以及cilta-cel的商業(yè)發(fā)布(如獲批準(zhǔn))，剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)用于投資傳奇生物研發(fā)管線的開(kāi)發(fā)以及營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。

董事會(huì)相信，后續(xù)公開(kāi)發(fā)售將同時(shí)令公司及傳奇生物集團(tuán)受益，原因是傳奇生物籌集額外資金投資潛在未來(lái)增長(zhǎng)及擴(kuò)張機(jī)會(huì)以及營(yíng)運(yùn)資金需求，將令公司作為傳奇生物的大股東而受益。