新股公告|青瓷游戲(06633)公開發(fā)售獲認購約3.64倍 每股發(fā)售價11.2港元

智通財經(jīng)APP訊，青瓷游戲(06633)發(fā)布公告，擬發(fā)行8500萬股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份11.20港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為8.631億港元。每手500股，預期股份將于2021年12月16日上市。

香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份總數(shù)約3.64倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為850萬股股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權獲行使之前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約1.77倍。分配至國際發(fā)售項下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為7650萬股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權獲行使之前)。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。 ABCI China Dynamic Growth SP已認購556.6萬股發(fā)售股份，阿里巴巴庫卡已認購695.8萬股發(fā)售股份，Boyu Capital已認購1043.7萬股發(fā)售股份，廣發(fā)全球資本有限公司已認購1182.85萬股發(fā)售股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC (代表嘉實另類投資機會3號基金)已認購1043.7萬股發(fā)售股份，I-China Holdings Limited已認購347.9萬股發(fā)售股份，合共4870.55萬股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份約57.30%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后(假設超額配股權未獲行使)公司已發(fā)行股本總額約7.11%。