群智研究：缺芯難阻車(chē)載顯示強(qiáng)需求，三季度出貨同比增長(zhǎng)約25.6%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)群智咨詢（Sigmaintell），進(jìn)入2021年下半年，全球汽車(chē)行業(yè)受車(chē)規(guī)芯片短缺的持續(xù)影響，全球整車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)量和銷(xiāo)量進(jìn)一步受限，整車(chē)減產(chǎn)和生產(chǎn)延遲現(xiàn)象持續(xù)。雖然芯片短缺影響，使得整車(chē)廠對(duì)于車(chē)載顯示屏需求進(jìn)一步提升的節(jié)奏放緩，但市場(chǎng)整體還處于吃緊狀態(tài)，車(chē)載顯示屏的銷(xiāo)量仍維持在上半年的水準(zhǔn)，顯示屏價(jià)格整體也處于穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，行業(yè)景氣處于持續(xù)向上趨勢(shì)。

智能化助力，三季度車(chē)載顯示屏出貨約4185萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約25.6%

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度全球車(chē)載顯示面板出貨量約為4185萬(wàn)片（僅前裝），同比增長(zhǎng)約25.6%，前三季度車(chē)載顯示已累計(jì)出貨量約為1.2億片（僅前裝），同比增長(zhǎng)約30.4%。主要原因受到汽車(chē)智能化加速滲透，特別是新能源汽車(chē)作為汽車(chē)智能化最好的載體，在2021年銷(xiāo)量爆發(fā)。車(chē)載顯示作為人機(jī)交互的重要硬件設(shè)施，其大屏化、多屏化的趨勢(shì)加速推進(jìn)，其單車(chē)平均搭載數(shù)量也跟著快速增加。

從面板廠競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，具體表現(xiàn)如下。

天馬（Tianma）

受益于大陸疫情好轉(zhuǎn)以及整車(chē)市場(chǎng)的快速恢復(fù)，天馬持續(xù)在車(chē)載顯示市場(chǎng)發(fā)力，在產(chǎn)品品質(zhì)及交付方面均獲得良好口碑。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，三季度天馬車(chē)載顯示屏出貨量約為659萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約9.3%，以15.8%的市場(chǎng)份額繼續(xù)位列前裝市場(chǎng)出貨首位，10英寸以上及LTPS顯示面板的出貨比重穩(wěn)定提升。

日本顯示（JDI）

二季度受驅(qū)動(dòng)IC影響銷(xiāo)量銳減后，三季度隨著車(chē)載需求持續(xù)增長(zhǎng)以及上游供應(yīng)器件逐步好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，JDI在車(chē)載顯示面板的出貨有所復(fù)蘇，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，三季度其車(chē)載顯示出貨規(guī)模約為565萬(wàn)片，重回前裝市場(chǎng)銷(xiāo)量第二位。

友達(dá)（AUO）

得益于穩(wěn)定的交付，友達(dá)三季度車(chē)載顯示面板出貨規(guī)模約為562萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約為19.8%，以13.4%的全球車(chē)載前裝市場(chǎng)份額位居第三位，前三季度的累計(jì)銷(xiāo)量位居第二位。

京東方（BOE）

得益于在車(chē)載領(lǐng)域持續(xù)開(kāi)拓，特別是在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的積累，車(chē)載市場(chǎng)業(yè)務(wù)不斷夸大。京東方在車(chē)載出貨量保持高速增長(zhǎng)，三季度車(chē)載前裝市場(chǎng)顯示面板出貨456萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)約78.8%，位居前裝市場(chǎng)出貨量第四位，另外其在后裝市場(chǎng)銷(xiāo)售約190萬(wàn)片，成為車(chē)載顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快的顯示面板供應(yīng)商。

LG顯示（LGD）

LG顯示在追求高盈利的策略驅(qū)使下，逐漸減少其小尺寸和a-Si等低端產(chǎn)品出貨比重，三季度車(chē)載顯示面板出貨量約為460萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約9.5%，其大尺寸及LTPS產(chǎn)品出貨量占比穩(wěn)定提升。

LTPS-LCD需求進(jìn)一步走強(qiáng)，全球滲透率有望突破12%

從車(chē)載顯示產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著在座艙內(nèi)的加大探索，車(chē)載顯示向高分辨率，大尺寸化及極致窄邊框的趨勢(shì)發(fā)展。在天馬、友達(dá)、LG顯示、TCL華星等面板廠的積極推廣下，LTPS LCD表現(xiàn)十分搶眼，尤其是借助大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)下10英寸以上的主力產(chǎn)品和HUD抬頭顯示搭載率提升，LTPS LCD車(chē)載顯示產(chǎn)品滲透率快速增長(zhǎng)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）最新測(cè)算，預(yù)計(jì)2021年全球LTPS LCD車(chē)載顯示面板出貨量約1900萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約83.4%，滲透率提升到約12%，總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

受汽車(chē)智能化趨勢(shì)的快速提升，智能座艙作為主機(jī)廠最直接的產(chǎn)品差異化亮點(diǎn)之一，創(chuàng)新訴求較強(qiáng)。展望未來(lái)，盡管受汽車(chē)芯片短缺造成整車(chē)終端恢復(fù)緩慢，全球整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)數(shù)據(jù)都紛紛下調(diào)，車(chē)載顯示市場(chǎng)受到一定影響，短期內(nèi)限制車(chē)載顯示市場(chǎng)增長(zhǎng)速度，但得益于汽車(chē)智能化，屏幕搭載率的快速提升，整體需求仍然呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全年前裝車(chē)載顯示市場(chǎng)總出貨量約為 1.64億片，同比增長(zhǎng)約22%。