順豐同城(09699)公開發(fā)售獲認購2.93倍 每股發(fā)售價16.42港元

智通財經(jīng)APP訊，順豐同城(09699)發(fā)布公告，擬發(fā)行約1.31億股，發(fā)售價已確定為每股H股16.42港元，全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為20.313億港元。每手200股，預(yù)期H股將于2021年12月14日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份略微超額認購，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.93倍。香港公開發(fā)售的H股最終數(shù)目為1311.82萬股H股，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約10%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認購，相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.41倍。國際發(fā)售項下的最終H股數(shù)目為1.18億股H股，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約90%。

基于每股H股發(fā)售價為16.42港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認購合共5420.62萬股H股，合共相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約5.81%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約41.32%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使。