新股公告| 順豐同城(09699)擬發(fā)行約1.31億股 引入阿里巴巴等基石投資者

智通財經APP訊，順豐同城(09699)于2021年11月30日-12月7日招股。公司擬發(fā)行約1.31億股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發(fā)售價為16.42港元-17.96港元。每手200股。預期2021年12月14日上市。

公司最初為順豐控股集團旗下的一個事業(yè)部，專注于把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現(xiàn)獨立化、公司化運作，以把握新消費趨勢帶來的增長機會。中國即時配送服務提供商的主要公司可分為中心化平臺所屬即時配送服務平臺及第三方即時配送服務平臺。前者主要服務在中心化平臺上注冊的商家，幫助中心化平臺的消費者配送，而第三方即時配送服務平臺承接非關聯(lián)體系、或非附屬于中心化平臺的訂單。根據(jù)艾瑞咨詢報告，公司已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平臺，于2020年、截至2021年3月31日止12個月及截至2021年3月31日止3個月，按訂單量計公司的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。

于往績記錄期間，公司實現(xiàn)了大幅增長。公司的收入從2018年的9.933億元(人民幣，單位下同)增加至2019年的21.07億元，并進一步增至2020年的48.434億元。公司的收入從截至2020年5月31日止五個月的14.295億元增加至截至2021年5月31日止五個月的30.456億元。公司的訂單總數(shù)由2018年的7980萬筆增至2019年的2.111億筆，并進一步增至2020年的7.609億筆，復合年增長率為208.7%。公司的訂單總數(shù)由截至2020年5月31日止五個月的2.045億筆增加151.2%至截至2021年5月31日止五個月的5.137億筆。

假設發(fā)售價為每股股份17.19港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，并假設超額配股權未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為21.293億港元。其中，所得款項凈額的約35%預期用于研發(fā)及技術基礎設施;約20%預期用于擴大服務覆蓋范圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池;約20%預期用于為公司可能不時物色的潛在戰(zhàn)略收購及投資于行業(yè)價值鏈上下游業(yè)務提供資金，以補充及擴大公司的業(yè)務營運;約15%預期用于營銷及品牌推廣;及所得款項凈額的約10%預期用作營運資金及一般企業(yè)用途。

另外，公司與基石投資者(包括阿里巴巴控股的間接全資附屬公司淘寶中國控股有限公司及Hello Inc.)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使他們指定實體認購發(fā)售股份，數(shù)目相當于以總額約8.9億港元可購買的股份?；诎l(fā)售價每股發(fā)售股份17.19港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認購的H股總數(shù)為5177.82萬股。