長江電力(600900.SH)擬增發(fā)收購兩座水電站資產(chǎn) 12月13日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，長江電力(600900.SH)披露預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(如有)及支付現(xiàn)金的方式購買三峽集團、三峽投資、云能投、川能投合計持有的三峽金沙江云川水電開發(fā)有限公司(“云川公司”)100%股權(quán)，本次交易完成后，公司將持有云川公司100%股權(quán)。

據(jù)悉，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為18.27元/股，發(fā)行數(shù)量尚未最終確定。若發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，則初始轉(zhuǎn)股價格為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分發(fā)行價格，即18.27元/股，債券期限為自發(fā)行結(jié)束之日起6年，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

根據(jù)三峽集團批復(fù)，三峽投資將其持有的云川公司40%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至三峽集團。無償劃轉(zhuǎn)完成后，三峽集團、三峽投資分別以其持有的云川公司40%、30%股權(quán)參與本次交易。截至本預(yù)案簽署日，本次無償劃轉(zhuǎn)的工商變更登記尚在辦理中。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發(fā)行股票及/或可轉(zhuǎn)換公司債券方式募集配套資金，募集資金總額預(yù)計不超過本次交易以發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券(如有)方式支付交易對價的100%，且發(fā)行股票數(shù)量(含募集配套資金部分發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股數(shù)量)不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

公告顯示，本次交易擬收購的云川公司系烏東德和白鶴灘兩座水電站的投資運營主體。烏東德水電站核定裝機容量1020萬千瓦，已全部投產(chǎn);白鶴灘水電站核定裝機容量1600萬千瓦，目前部分機組已投產(chǎn)。交易完成后，公司擁有長江干流6座巨型梯級水電站，控股總裝機容量將增加至7179.50萬千瓦，增長57.46%。

公告稱，收購事項將使公司在長江流域的聯(lián)合調(diào)度能力將進一步增強，有利于促進公司做大做強水電業(yè)務(wù)，突出水電主業(yè)地位，鞏固公司世界水電巨擘地位。公司股票將于2021年12月13日上午開市起復(fù)牌。