正榮地產(chǎn)(06158)融資渠道拓寬 持續(xù)推行穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展策略

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，作為一家穩(wěn)健發(fā)展至上的房企，正榮地產(chǎn)(06158)的融資渠道正在變得愈發(fā)多元化，今年以來(lái)，正榮地產(chǎn)融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，使得融資成本進(jìn)一步降低。

具體來(lái)看，正榮地產(chǎn)通過(guò)長(zhǎng)債置換短債，短債占比持續(xù)下降，2021上半年短債占比為28.5%，處于2017年以來(lái)最低位;非銀借款占比較2020年底降低至5%;融資成本持續(xù)下降，2021年三季度平均加權(quán)融資成本為6.27%，較年初進(jìn)一步下降。

穩(wěn)健的財(cái)務(wù)風(fēng)格受到國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可和支持。近日惠譽(yù)維持正榮地產(chǎn)長(zhǎng)期發(fā)行人“B+”評(píng)級(jí)，并認(rèn)為其資金足以覆蓋其由現(xiàn)在至2022年底到期或可回售的等值債務(wù)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前正榮集團(tuán)在銀行表內(nèi)的授信總額為1164億元，可用授信余額達(dá)697億元。正榮今年新增成為兩家全國(guó)性股份制銀行總行級(jí)重點(diǎn)客戶。目前十七家國(guó)有大行及全國(guó)性股份制銀行中，正榮已成為其中十二家銀行的總行重點(diǎn)客戶或核心客戶。

近期，正榮地產(chǎn)進(jìn)行了多次提前贖回和回購(gòu)操作，印證了公司穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅11月公司就進(jìn)行了多次提前贖回及回購(gòu)美元優(yōu)先票據(jù)和優(yōu)先永續(xù)資本證券，先后于11月04日、11月11日、11月22日和11月29日發(fā)布公告，分別回購(gòu)合計(jì)600萬(wàn)美元、455萬(wàn)美元、500萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元的優(yōu)先票據(jù)，合計(jì)2555萬(wàn)美元。而最引人矚目的當(dāng)屬其于11月16日公告完成對(duì)本金總額為2億美元2021年到期年息5.95%的優(yōu)先票據(jù)的全額贖回。

這不僅得益于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)向好、債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，且和公司積極拓寬融資渠道密不可分。值得注意的是，正榮地產(chǎn)11月完成贖回的2億美元債優(yōu)先票據(jù)就屬于綠色債券。自去年至今，正榮地產(chǎn)發(fā)行了8筆綠色債券，均獲得超額認(rèn)購(gòu)，說(shuō)明公司綠色發(fā)行人的身份已經(jīng)獲得全球投資者的認(rèn)可。今年公司成為首家發(fā)行綠色點(diǎn)心債的房企，發(fā)行人民幣16億元2022年到期的優(yōu)先票據(jù)，搶先把握境外人民幣資本市場(chǎng)。未來(lái)，正榮地產(chǎn)將持續(xù)強(qiáng)化綠色債券渠道，繼續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)健康、穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)正榮地產(chǎn)最新發(fā)布的公告，2021年11月，累計(jì)合約銷售金額約為人民幣99.26億元，前11月累計(jì)合約銷售金額1356.31億元，同比增長(zhǎng)8.67%，已完成年度銷售目標(biāo)超90%。根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，前11月公布銷售目標(biāo)的32家頭部房企銷售目標(biāo)完成率為83%，相比之下，正榮地產(chǎn)的銷售業(yè)績(jī)表現(xiàn)更顯得難能可貴。