雅居樂集團(tuán)(03383)近2.1億美元投資威馬集團(tuán)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅居樂集團(tuán)(03383)公布，于2021年11月13日，集團(tuán)訂立以下協(xié)議：該公司間接全資附屬公司巨國投資與目標(biāo)公司W(wǎng)M Motor Holdings Limited的D輪優(yōu)先股購買協(xié)議聯(lián)合協(xié)議，目標(biāo)公司有條件同意向巨國投資發(fā)行認(rèn)購股份，每股D輪優(yōu)先股約0.7836美元，現(xiàn)金代價為1.4億美元;及目標(biāo)公司與巨國投資的威馬股東協(xié)議信守契據(jù)。

于2021年11月18日，該公司間接全資附屬公司鴻昕與目標(biāo)公司訂立期權(quán)協(xié)議，目標(biāo)公司同意授予鴻昕期權(quán)(由鴻昕酌情行使)，以要求目標(biāo)公司有條件發(fā)行及轉(zhuǎn)讓威馬交換股份，代價為約5.4億港元(相當(dāng)于約6943.22萬美元，每股A類威馬普通股0.7981美元)，此須通過鴻昕將力世紀(jì)交換股份轉(zhuǎn)讓予目標(biāo)公司進(jìn)行償付。每股力世紀(jì)交換股份的交換價0.68港元較力世紀(jì)股份于2021年11月17日(即期權(quán)協(xié)議日期前的最后交易日)在聯(lián)交所所報每股收市價0.540港元溢價25.93%。

于2021年11月30日，鴻昕行使期權(quán)，要求目標(biāo)公司向鴻昕發(fā)行及轉(zhuǎn)讓所有威馬交換股份。

于期權(quán)獲行使及該等交易完成后，該公司將透過其附屬公司通過該等交易合共收購目標(biāo)公司已發(fā)行股本的約4.42%，連同廣州雅居樂根據(jù)威馬上海股份認(rèn)購協(xié)議提早認(rèn)購?fù)R上海股份(所有威馬上海認(rèn)購股份其后已透過重組轉(zhuǎn)換為996.329萬股A類威馬普通股)，公司將于該等交易完成后通過其附屬公司按全面攤薄及已轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)于目標(biāo)公司股本的約4.58%中擁有權(quán)益。

據(jù)悉，目標(biāo)公司為威馬集團(tuán)附屬公司(包括威馬香港、外商獨(dú)資企業(yè)及威馬上海)的投資控股公司。威馬集團(tuán)為中國領(lǐng)先的新能源移動解決方案的新興提供商。目標(biāo)公司設(shè)計(jì)、制造及銷售價格實(shí)惠的Weltmeister及“威馬汽車”品牌純電動車。威馬集團(tuán)的車輛配備同類最佳的專有電池管理系統(tǒng)、強(qiáng)勁的行駛里程，及業(yè)界領(lǐng)先的自動駕駛及智慧連接功能。

董事會認(rèn)為，該等交易為集團(tuán)收購?fù)R集團(tuán)股份提供良機(jī)，威馬集團(tuán)為中國最具發(fā)展前景的新能源移動解決方案提供商及電動汽車制造商之一。是項(xiàng)投資符合該集團(tuán)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)組合多元化的策略，特別是于與集團(tuán)專注于智慧城市服務(wù)及環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)板塊有協(xié)同效應(yīng)的領(lǐng)域。