雅居樂集團(tuán)(03383)附屬擬發(fā)行24.18億港元可交換為雅生活服務(wù)(03319)H股的債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅居樂集團(tuán)(03383)及雅生活(03319)公布，于2021年11月17日，雅居樂集團(tuán)全資附屬公司遠(yuǎn)航金門作為發(fā)行人、雅居樂集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人與獨(dú)家賬簿管理人訂立認(rèn)購協(xié)議。

據(jù)此，遠(yuǎn)航金門有條件同意發(fā)行本金總額為24.18億港元的債券。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，債券將由擔(dān)保人作出擔(dān)保;及各附屬公司擔(dān)保人無條件及不可撤回地?fù)?dān)保遠(yuǎn)航金門及擔(dān)保人根據(jù)信托契據(jù)及債券列明應(yīng)付的到期支付款項(xiàng)。

根據(jù)初步交換價(jià)每股雅生活股份27.48港元及假設(shè)按交換價(jià)悉數(shù)交換債券，債券將交換約為8799.13萬股雅生活股份，相當(dāng)于于本聯(lián)合公告日期及債券獲悉數(shù)交換后雅生活現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.2 %。

公告稱，雅居樂集團(tuán)及╱或遠(yuǎn)航金門擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額用作于一年內(nèi)到期的若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。