新股公告|微博-SW(09898)于11月29日-12月2日招股 擬發(fā)行1100萬股

智通財經(jīng)APP訊，微博-SW(09898)于2021年11月29日-2021年12月2日招股，公司擬發(fā)行1100萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價不超過388.00港元，A類股份每手20股，預(yù)期A類普通股將于2021年12月8日上市。

微博是中國領(lǐng)先的社交媒體平臺，供人們創(chuàng)作、發(fā)現(xiàn)和傳播內(nèi)容。微博自2009年推出以來，一直致力于實現(xiàn)更快捷、更輕松、更豐富的人際交流，并已成為許多微博用戶日常生活中不可或缺的一部分。憑借先發(fā)優(yōu)勢和在社交媒體行業(yè)積累的專業(yè)知識和洞察力，微博在中國和全球190多個國家的華人社區(qū)積累了龐大的用戶群。2021年6月，微博的月活躍用戶為5.66億，平均日活躍用戶為2.46億。根據(jù)灼識咨詢報告，按2021年6月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應(yīng)用程序之一，也是中國三大社交媒體平臺之一。

微博于2012年開始在其平臺上變現(xiàn)，此后經(jīng)歷了穩(wěn)健的收入和利潤率增長。收入由2018年的17.185億美元增至2019年的17.669億萬美元，2020年為16.899億美元。收入同比增長率在2020年第四季度恢復(fù)至10%，并進(jìn)一步增加至2021年第一季度的42%及第二季度的48%，此乃由于COVID-19疫情在中國逐漸得到控制，廣告需求相應(yīng)恢復(fù)所致。

收入主要來自購買廣告及營銷服務(wù)的客戶，并在較小程度上來自收費服務(wù)，例如VIP會員。廣告及營銷服務(wù)產(chǎn)生的收入占2020年收入總額的88%及占截至2021年6月30日止六個月收入總額的86%。2018年、2019年及2020年的經(jīng)營利潤分別為6.093億美元、5.976億美元及5.068億美元。經(jīng)營利潤由截至2020年6月30日止六個月的1.642億美元增至2021年同期的3.018億美元。經(jīng)營利潤率于2020年達(dá)到30%及于截至2021年6月30日止前六個月達(dá)到29.2%。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，且發(fā)售價為每股股份388港元，全球發(fā)售凈籌約20.043億港元，其中，約45%用于持續(xù)擴(kuò)大用戶群及提升用戶參與度，以及改善內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，為用戶、客戶及內(nèi)容創(chuàng)作者培養(yǎng)內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品和功能，通過執(zhí)行渠道策略和開展推廣活動擴(kuò)大用戶觸達(dá);約25%用于研發(fā)以提升其用戶體驗及變現(xiàn)能力。計劃完善其推薦引擎，以提高推送給用戶的信息相關(guān)性，集團(tuán)將繼續(xù)完善專有的混合云平臺及進(jìn)一步擴(kuò)大我們的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括集團(tuán)視頻平臺和直播系統(tǒng)。集團(tuán)計劃研發(fā)技術(shù)以提升用戶體驗并支持集團(tuán)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，集團(tuán)亦計劃為該等目的招聘、培訓(xùn)及留住更多的研發(fā)人才;約20%用于有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和收購。集團(tuán)計劃形成戰(zhàn)略聯(lián)盟及合作伙伴關(guān)系，并尋求對與集團(tuán)生態(tài)系統(tǒng)具有協(xié)同和互補(bǔ)作用的業(yè)務(wù)進(jìn)行投資及收購，以及進(jìn)一步多元化變現(xiàn)渠道。截至最后實際可行日期，尚未確定任何潛在合并或收購的具體目標(biāo);約10%用作營運資金及一般集團(tuán)用途。