崔東樹：打開歐洲市場，1-10月汽車出口同增113%

自2017年以來，中國汽車出口市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，2018年和2019年中國汽車出口都出現(xiàn)6%的正增長，2020年汽車出口下滑有13%，2021年10月汽車出口市場銷量22.31萬臺，同比增長94%；2021年的汽車出口市場銷量173萬臺，同比增長1.1倍。去年11-12月的出口市場銷量25萬臺，同比增長12%，表現(xiàn)不強(qiáng)，也使今年的年末依舊超強(qiáng)增速。中國新能源車出口45.7萬臺，增長市場持續(xù)走強(qiáng)。

芯片危機(jī)帶來的中國汽車出口機(jī)遇。中國汽車完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的供給優(yōu)勢在海外疫情影響下被進(jìn)一步放大，尤其是芯片短缺對中國汽車出口利好明顯，中國自主品牌的乘用車因此出口超強(qiáng)。

中國汽車出口的歐洲市場取得突破，這是中國汽車出口的核心增長點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國和不規(guī)范國家的汽車出口被動局面。中國新能源車主要是出口西歐，比利時和英國等成為出口亮點(diǎn)，而且對澳大利亞等國出口表現(xiàn)很好。海外雖然仍然受到疫情限制，但經(jīng)濟(jì)重啟繼續(xù)進(jìn)行，相關(guān)制造業(yè)需求開始平穩(wěn)恢復(fù)，因此中國對智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。

出口市場增長的核心動力仍然是乘用車的增長空間，尤其是在中東和非洲等國家出口表現(xiàn)相對較強(qiáng)，而歐洲、墨西哥等市場近期較強(qiáng)。新能源車出口總體表現(xiàn)較強(qiáng)，雖然是新能源低速車出口下降較大，但對歐洲新能源車出口增長迅猛，上汽(600104.SH)和特斯拉(TSLA.US)等表現(xiàn)較強(qiáng)。

一、中國汽車出口總體走勢

1、汽車出口增速特征

在前期2013-2015年世界經(jīng)濟(jì)低迷下的劇烈下滑后，2016-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，目前的月度出口量維持在月均10-15萬臺左右水平。2020年的出口達(dá)到106萬臺，同比下降13%；2021年1-10月出口也達(dá)到了173萬臺，這也是受到疫情沖擊，未來汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。

2020年全年的銷量達(dá)到105.58萬臺，同比增長-13.1%。2021年10月汽車出口市場銷量22.31萬臺，同比增長94%；2021年的汽車出口市場銷量173萬臺，同比增長1.1倍。去年11-12月的出口市場銷量25萬臺，同比增長12%，表現(xiàn)不強(qiáng)，也使今年的年末依舊超強(qiáng)增速。由此對今年后面的國際疫情下的出口增長較大。

2、整車出口月度走勢

從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征，但2020年改變?yōu)閂型走勢。2020年初出口處于歷年的低位水平，2020年車市出口開局較強(qiáng)，隨后走勢回升。

在疫情下，由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國汽車出口強(qiáng)勢崛起，今年持續(xù)走強(qiáng)，體現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。

3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的出口車市都是相對同期增長的。2020年1-12月整車出口(含底盤)出口106萬臺，增速-13%的表現(xiàn)算很好。2021年1-10月出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)suv和其他乘用車。今年傳統(tǒng)的客車出口較好，客車出口傳統(tǒng)和新能源都是低增長和負(fù)增長,這也說明我們出口仍是遭遇瓶頸。

2021年1-10月海關(guān)卡車出口30萬臺，同比增長113%。但今年客車嚴(yán)重低迷。

從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)較強(qiáng)的是9座以下小客車，達(dá)到乘用車占比34%?？ㄜ囍械妮p卡表現(xiàn)相對穩(wěn)定，客車的大中型客車較差。

4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實(shí)際的數(shù)量不大。

2020年新能源表現(xiàn)好，而插混車型也應(yīng)該是合資企業(yè)的返銷產(chǎn)品。

新能源乘用車出口數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2021年1-10月也是持續(xù)走強(qiáng)，3季度占比達(dá)到40%左右，遠(yuǎn)高于國內(nèi)水平。

二、汽車海外市場格局

1、分區(qū)域走勢分析

從銷量看，2017-2021年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是非洲和歐洲的貢獻(xiàn)。近期歐洲市場份額增長突出，前兩年對北美出口形成持續(xù)大幅提升的趨勢，近期回落，而非洲和南美洲的表現(xiàn)稍有回升。

從出口額看，目前的亞洲與歐洲均是表現(xiàn)較強(qiáng)，而歐洲表現(xiàn)更突出。

2、整車出口月度走勢

今年主整車出口主要是智利和沙特，澳大利亞等市場，俄羅斯市場和瑞典以及澳大利亞市場都表現(xiàn)相對較強(qiáng)，甚至這次比利時市場也成為增量的核心市場。

而1-10月份增量相對較多的是歐洲的市場，英國、俄羅斯、挪威等都很強(qiáng)。

總體看疫情對中國汽車市場出口帶來一定影響。但海外生產(chǎn)停頓導(dǎo)致中國對發(fā)達(dá)國家出口也有一定增量。

3、出口國家變化分析

汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2021年汽車出口實(shí)現(xiàn)主要是比利時、智利、沙特、澳大利、孟加拉、埃及、智利等國家。

2020年汽車出口實(shí)現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家。

前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進(jìn)，這些國家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是阿爾及利亞、朝鮮等國家。

2021年汽車出口主要增量來自比利時、英國、澳大利亞等相對發(fā)達(dá)國家。

4、新能源車出口特征分析

中國新能源車出口主要增量是歐洲市場和南亞市場，尤其是歐洲市場新能源增量3萬臺，西歐、北歐、中歐等市場都很好。

新能源車出口表現(xiàn)超強(qiáng)，均價達(dá)到3萬美元的良好水平。

三、乘用車分類別出口走勢

1、乘用車分排量出口

乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。

而電動車車型的產(chǎn)品檔次較低，出口需求不穩(wěn)定，2018年的占比達(dá)到乘用車的16%，2019年達(dá)到26%，2020年是25%，2021年達(dá)到30%，前期低價微型電動車的出口超強(qiáng)。今年高端電動車出口改善較大。

2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

中國乘用車2021年1-10月疫情期間的出口的主要增長市場是歐美發(fā)達(dá)國家。對歐洲的出口表現(xiàn)較強(qiáng)。比利時與斯洛文尼亞、英國市場較強(qiáng)。

3、新能源乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征

中國新能源乘用車的出口主要是對歐洲和東南亞兩塊市場。對歐洲市場的比利時和英國、德國等表現(xiàn)很強(qiáng)。

四、卡車分類別出口走勢

1、卡車出口

貨車市場出口在汽車出口市場占比表現(xiàn)處于持續(xù)萎縮狀態(tài)，從2017年的占比21%下降到2019年的18%。2021年回升。

貨車市場主力是5噸以下貨車，20噸以上重卡貨車總體來看也有一定需求，但近期沒有太明顯增長。未來海外一帶一路建設(shè)會推動中國貨車的出口。

2、卡車出口市場變化特征

卡車出口市場近期總體表現(xiàn)一般，卡車出口17-19年的恢復(fù)表現(xiàn)也不很強(qiáng)，2021年表現(xiàn)的一般。這其中的下滑的是緬甸、伊拉克等市場，南美市場相對較好。其中智利、秘魯、越南市場是中國卡車出口的核心主力市場，英國市場今年較強(qiáng)，阿爾及利亞市場今年快速萎縮，體現(xiàn)貨車出口海外市場仍不夠穩(wěn)定。

五、客車分類別出口走勢

1、客車出口表現(xiàn)

客車市場出口主要是以輕客為主，僅今年大客市場相對萎縮，輕客市場逐步走強(qiáng)，客車市場總量相對在汽車市場出口處于一個持續(xù)萎縮狀態(tài)。2021年的輕客下降較大。

2、客車出口國家表現(xiàn)

本文編選自“崔東樹”微信公眾號，作者：崔東樹；智通財經(jīng)編輯：黃曉冬。