易鑫租賃發(fā)行“債券通”定向ABN，各檔均由國(guó)際投資者全額獲配

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月11日，上海易鑫融資租賃有限公司(易鑫租賃)獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批復(fù)的5億元定向資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)額度，11月23日，易鑫租賃成功發(fā)行“上海易鑫融資租賃有限公司2021年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)(債券通)”。截至目前，包括本次發(fā)行在內(nèi)，易鑫租賃在中國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)上累計(jì)發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品30單，總規(guī)模達(dá)到391.7億元。

據(jù)悉，本次發(fā)行是易鑫租賃2021年發(fā)行的首單交易商協(xié)會(huì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是易鑫租賃發(fā)起的首單債券通資產(chǎn)支持票據(jù)。交易成功引入了債券通資金參與，且對(duì)外發(fā)售的優(yōu)先A1、A2和B檔票據(jù)均由國(guó)際投資人全額獲配，標(biāo)志著易鑫租賃證券化項(xiàng)目邁出了國(guó)際化的重要一步。

另?yè)?jù)了解，匯豐銀行(中國(guó))有限公司擔(dān)任了本次交易獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資金保管機(jī)構(gòu)和承銷團(tuán)成員，交通銀行股份有限公司為此次交易主承銷商。多方的共同努力保證了交易的順利執(zhí)行，并推動(dòng)了易鑫租賃證券化項(xiàng)目的國(guó)際化進(jìn)程。