香港特區(qū)政府成功發(fā)售50億元人民幣綠色債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月24日，香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計(jì)劃下成功發(fā)售50億元人民幣離岸人民幣綠色債券(“綠色債券”)。本次綠色債券發(fā)行分兩個年期：3年期發(fā)行金額為25億元人民幣，5年期為25億元人民幣。本次為香港特區(qū)政府首次發(fā)行人民幣債券，為人民幣離岸市場提供重要的新基準(zhǔn)。

這批綠色債券在11月23日定價(jià)：3年期人民幣債券的收益率為2.80%，5年期為3.00%。盡管近期市場波動，不同類別的投資者對這批綠色債券反應(yīng)熱烈，兩期人民幣債券共吸引逾142億元人民幣認(rèn)購金額。54%分配予銀行、35%予基金經(jīng)理、私人銀行及保險(xiǎn)公司，以及11%予國際組織、官方機(jī)構(gòu)及私營企業(yè) 。

香港財(cái)政司司長陳茂波表示：“是次特區(qū)政府發(fā)行人民幣綠債具里程碑意義，進(jìn)一步豐富香港離岸人民幣金融產(chǎn)品的種類，鞏固香港離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐地位，及有助推動人民幣國際化。是次發(fā)行亦優(yōu)化香港的債券融資平臺，更有效協(xié)助人民幣債券發(fā)行人進(jìn)行綠色融資以支持其低碳轉(zhuǎn)型。連同上周所發(fā)售的美元和歐元綠色債券，我們致力于嘗試發(fā)行不同類別的綠色債券，進(jìn)一步發(fā)展綠色債券市場?！?/p>

這批綠色債券是透過今年初專為發(fā)行綠色債券而新設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，將通過香港金融管理局(香港金管局)的債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算，預(yù)期于2021年11月30日交收，并于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標(biāo)普全球AA+以及惠譽(yù)AA-評級。

香港金管局為本次根據(jù)政府綠色債券計(jì)劃發(fā)售綠色債券的香港特區(qū)政府代表。該計(jì)劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環(huán)境效益和推動香港可持續(xù)發(fā)展的政府項(xiàng)目提供資金。

香港特區(qū)政府于2019年發(fā)布綠色債券框架，表述政府如何運(yùn)用綠色債券發(fā)行所募得的資金，以改善環(huán)境和推動低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。Vigeo Eiris就該框架提供第二方意見。本次發(fā)行的綠色債券獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)“綠色金融認(rèn)證計(jì)劃”發(fā)行前階段認(rèn)證。香港特區(qū)政府亦已按年發(fā)表兩份綠色債券報(bào)告，說明已發(fā)行綠色債券所募集資金的分配情況和預(yù)期環(huán)境效益。

本次發(fā)售綠色債券由東方匯理銀行及匯豐擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行、聯(lián)席牽頭行、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)銀行。工銀亞洲亦擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行，并與中國銀行(香港)、交通銀行、瑞穗證券及渣打銀行為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。