新股公告|云音樂(lè)(09899)擬發(fā)行1600萬(wàn)股 引入網(wǎng)易等基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，云音樂(lè)(09899)于2021年11月23日-11月26日招股，公司擬發(fā)行1600萬(wàn)股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股190.00港元-220.00港元，每手50股，預(yù)期股份將于2021年12月2日上市。

現(xiàn)時(shí)，以用戶規(guī)模及參與度計(jì)，該公司是領(lǐng)先的在線音樂(lè)平臺(tái)之一，為音樂(lè)愛(ài)好者提供互動(dòng)的內(nèi)容社區(qū)。例如，在該公司每個(gè)音樂(lè)曲目下的“評(píng)論區(qū)”，用戶可以分享他們對(duì)音樂(lè)的欣賞和評(píng)論，以及被音樂(lè)重新喚起的個(gè)人軼事、回憶和記憶。該公司打造了一個(gè)大型、富有活力且緊固、快速成長(zhǎng)的業(yè)態(tài)，為用戶提供以社區(qū)為中心的在線音樂(lè)服務(wù)及社交娛樂(lè)服務(wù)。通過(guò)該公司的標(biāo)志性重點(diǎn)產(chǎn)品“網(wǎng)易云音樂(lè)”及附屬的社交娛樂(lè)產(chǎn)品，如“LOOK直播”、“聲波”及“音街”，該公司借各色各樣的科技驅(qū)動(dòng)的工具讓音樂(lè)愛(ài)好者自主發(fā)掘、享受、分享并創(chuàng)作不同的音樂(lè)和音樂(lè)衍生內(nèi)容，并與他人互動(dòng)。

該公司的平臺(tái)主要通過(guò)銷(xiāo)售在線音樂(lè)服務(wù)的會(huì)員訂閱和銷(xiāo)售社交娛樂(lè)服務(wù)的虛擬物品來(lái)變現(xiàn)。為使公司的收入來(lái)源多樣化，該公司一直積極開(kāi)發(fā)其他變現(xiàn)渠道，如提供廣告服務(wù)、銷(xiāo)售數(shù)字專輯和音樂(lè)衍生服務(wù)。

于往績(jī)記錄期間，該公司快速增長(zhǎng)。該公司的收入由2018年的人民幣11億元增至2019年的人民幣23億元，并進(jìn)一步增至2020年的人民幣49億元，并由截至2020年6月30日止六個(gè)月的人民幣20億元增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的人民幣32億元。

于往績(jī)記錄期間，該公司的用戶群快速增長(zhǎng)。該公司的在線音樂(lè)服務(wù)月活躍用戶數(shù)由2018年的1.05億人增加至2019年的1.47億人，并進(jìn)一步增加至2020年的1.805億人，并由截至2020年6月30日止六個(gè)月的1.732億人增加至截至2021年6月30日止六個(gè)月的1.845億人。公司的用戶參與度高，截至2021年6月30日止六個(gè)月，每名日活躍用戶于公司的平臺(tái)每天平均花費(fèi)約76.9分鐘聽(tīng)歌。

假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，且發(fā)售價(jià)為每股股份205.00港元，全球發(fā)售凈籌約為31.24億港元。其中，約40%預(yù)計(jì)將用作繼續(xù)深耕公司的社區(qū);約40%預(yù)計(jì)將用作繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力;約10%預(yù)計(jì)將用作甄選合并、收購(gòu)及戰(zhàn)略投資，包括繼續(xù)物色能夠與公司的業(yè)務(wù)和資源產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的潛在業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，特別是在內(nèi)容采購(gòu)、數(shù)據(jù)和音頻技術(shù)等領(lǐng)域;及約10%預(yù)計(jì)將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

另外，公司與基石投資者(網(wǎng)易;索尼音樂(lè)娛樂(lè)及Orbis Investments)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額約3.50億美元可購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目。