傳廣州農(nóng)商行引入3基投 海航認(rèn)購1.9億美元

智通財(cái)經(jīng)獲悉，外電引述銷售文件顯示，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行(01551)在香港首次公開發(fā)售，已鎖定三名基石投資者--海航集團(tuán)、百年人壽以及International　Merchants　Holding，認(rèn)購金額分別約1.9億美元(約14.8億港元)、1.9億美元及4000萬美元，合計(jì)占IPO比重達(dá)四成。這批股份設(shè)有六個(gè)月禁售期。

廣州農(nóng)商行擬發(fā)售15.829億股H股，招股價(jià)區(qū)間每股4.99至5.27港元，集資約79億至83.4億港元。預(yù)期今天開始路演，預(yù)計(jì)本月13日定價(jià)，20日在聯(lián)交所掛牌上市。聯(lián)席保薦人為中金香港證券、招商證券國際、建銀國際以及農(nóng)銀國際。

智通財(cái)經(jīng)了解到，繼重慶農(nóng)商行、九臺(tái)農(nóng)商行之后，廣州農(nóng)商行將作為第三家赴港上市的中資農(nóng)商行，最早于6月進(jìn)行IPO。

根據(jù)廣州農(nóng)商行年報(bào)數(shù)據(jù)，廣州農(nóng)商行資本充足率呈下滑趨勢(shì)，截至2016年末，該集團(tuán)資本充足率為12.16%，一級(jí)資本充足率為9.92%，核心一級(jí)資本充足率為9.90%，三項(xiàng)數(shù)據(jù)均較2015年同期有所降低。而財(cái)務(wù)狀況下滑及資產(chǎn)質(zhì)量惡化等情況，對(duì)銀行資本充足率而言將是一個(gè)嚴(yán)峻考驗(yàn)，本次該行若成功IPO，無疑將補(bǔ)血改善資本充足率。