德銀看好騰訊(00700)手游市占率再提升上調(diào)目標(biāo)價至197元

德銀看好騰訊(00700)手游市占率再提升及潛在并購帶來的催化作用，維持該股“買入”評級，目標(biāo)價上調(diào)18%至197元，同時上調(diào)該股2016至18年收入及非通用會計準(zhǔn)則(non-GAAP)凈利潤預(yù)測2%、4%及7%。

德銀指出，騰訊首季手游業(yè)務(wù)增長強勁，第二季推出游戲亦獲好評，其中獲授權(quán)游戲《征途》及《笑傲江湖》在iOS排行榜上進入三甲，預(yù)期未來亦會推出更多授權(quán)游戲，該行上調(diào)公司2016至18年手游業(yè)務(wù)收入預(yù)測8%、14%及25%。此外，報道指公司擬收購Supercell，該公司去年的除息稅折舊及攤銷前盈利，相等于同期騰訊的除息稅折舊攤銷前盈利的15%。