投行普遍看好騰訊(00700) 目標(biāo)價(jià)超180港元

大摩對(duì)于騰訊支持的前景看好,料支付收入16財(cái)年可以按年升140%,維持「增持」,目標(biāo)價(jià)183元

摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告指,該行與騰訊(00700)舉行投資者會(huì)面,認(rèn)為公司于電子支付定位良好,廣告開支增長慢,及不太受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響。該行指,騰訊正在建立租借系統(tǒng),用于娛樂業(yè)務(wù),包括游戲、音樂、文學(xué)、新聞等,及金融服務(wù)。騰訊的支持方案快速增長,因?yàn)槠渖缃痪W(wǎng)路有領(lǐng)導(dǎo)地位。投資的焦點(diǎn)是人工智能、數(shù)位內(nèi)容、O2O與合作伙伴整合。

大摩對(duì)于騰訊支持的前景看好,料支付收入16財(cái)年可以按年升140%,維持「增持」,目標(biāo)價(jià)183元。

匯豐證券認(rèn)為,騰訊(700)若將其游戲、媒體及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的用戶群轉(zhuǎn)化為收入,可帶來龐大潛力。該行指,騰訊的主要手機(jī)游戲每日活躍用戶已達(dá)1至2千萬,而騰訊管理層對(duì)用戶平均收入(ARPU)穩(wěn)定增長感到滿意。匯證維持騰訊的「買入」評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)185元。

高盛也對(duì)騰訊維持“確信買入”評(píng)級(jí)。高盛指出,騰訊首季之收入較該行及市場(chǎng)預(yù)期高6%,非通用會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)之每股盈利較該行及市場(chǎng)預(yù)期高5%及4%。該行將公司2016至2017年每股盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)6%及1%,以反映更高的收入預(yù)期,目標(biāo)價(jià)上調(diào)1%至195元,維持“確信買入”。

該行指出,騰訊之手機(jī)游戲收入自去年第二季起一直加速,新推出游戲表現(xiàn)堅(jiān)實(shí),電子競(jìng)技的發(fā)展亦延長了游戲壽命并保留用戶;網(wǎng)上廣告收入按年增長73%,管理層將增長放緩歸因于比較基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)增長放緩及農(nóng)歷新年紅包活動(dòng)的影響撇開計(jì)算;其他收入按年大升122%,主要來自支付相關(guān)的傭金收入及云服務(wù)收入再分配。


智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏