11月9日,旭輝控股(00884)發(fā)布公告稱,以供股的方式發(fā)行最多約4.18億新股(注:假設(shè)在股權(quán)登記日或之前發(fā)行的股份數(shù)目沒有發(fā)生任何變化),募集約16.73億港元,所募款項(xiàng)將用于資金儲備,讓公司能更好地把握行業(yè)機(jī)遇,以及用作一般企業(yè)運(yùn)營資金。大股東林氏家族承諾將投入8.87億港元認(rèn)購2.22億股,并有意向額外投入最多7.86億港元進(jìn)行全額認(rèn)購,合計(jì)將最多投入16.73億港元用于助力公司的長期發(fā)展。這是繼旭輝11月3日宣布回購并注銷2022年到期的7530萬美元債后,又一次資本市場的正向行動,顯示其穩(wěn)步進(jìn)入綠檔的決心。
據(jù)悉,本次供股面向旭輝所有的合資格股東,股東可以按所持旭輝股票的1/20的配額進(jìn)行認(rèn)購,發(fā)行價4.00港元/股,較前一個交易日收盤價每股4.12港元折讓2.91%,為所有旭輝股東提供了一次極具價值的投資機(jī)會。
旭輝控股CFO楊欣表示:“在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境下,本次供股讓旭輝的資本金得以增厚,這不但有利于旭輝以更穩(wěn)健的方式進(jìn)入綠檔,更能為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供切實(shí)的資本支撐。另一方面,所募資金能讓旭輝以更從容的姿態(tài),蓄力下一個階段的高質(zhì)量發(fā)展?!?/p>
“旭輝一直堅(jiān)持與股東共贏的發(fā)展理念。本次以低折價供股,且在機(jī)制上保證大小股東的權(quán)益一致,既符合股東的整體利益,也與公司的理念相吻合。今年以來,旭輝大股東已投入超過8.47億,增持近1.5億股旭輝股票,公司高管及獨(dú)立非執(zhí)行董事亦多次增持,表現(xiàn)出堅(jiān)定看好并投資旭輝長期發(fā)展的決心。此外,旭輝近期一直在二級市場持續(xù)回購債券,通過積極主動的債務(wù)管理,應(yīng)對市場波動?!?/p>
面對行業(yè)去杠桿的大趨勢,旭輝有著自己清晰的判斷和對未來的信心。在剛過去的“高盛2021年中國投資論壇”上,旭輝控股董事局主席林中這樣表示:“不管是國企還是民企,此輪去杠桿的核心還是一個優(yōu)勝劣汰的過程,只有財(cái)務(wù)穩(wěn)健、經(jīng)營卓越、可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)才能跑贏,而這里面既有央企,也有一批像旭輝這類的民企。”