美企有史以來最大規(guī)模!福特汽車(F.US)發(fā)行25億美元綠色債券

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間11月8日，福特汽車(F.US)股價(jià)20年來首次收于20美元關(guān)口上方，而就在同一天，該公司還發(fā)行了25億美元的綠色債券。這是該公司向生產(chǎn)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型之際首次發(fā)行綠色債券，也是美國企業(yè)有史以來規(guī)模最大的綠色債券發(fā)行。

據(jù)知情人士透露，此次發(fā)債的票息為3.25%，到期日為2032年，發(fā)債凈收入將專門用于投資其不斷增長的純電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。巴克萊、法國巴黎銀行、美國銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、瑞穗金融集團(tuán)、摩根士丹利和加拿大皇家銀行負(fù)責(zé)此次債券發(fā)售。

據(jù)悉，福特汽車的目標(biāo)是在2050年之前實(shí)現(xiàn)碳中和，通過可持續(xù)融資戰(zhàn)略籌集的資金中的很大一部分將用于擴(kuò)展電動(dòng)汽車技術(shù)和充電基礎(chǔ)設(shè)施，并改善客戶體驗(yàn)。該公司首席財(cái)務(wù)官John Lawler上周在一份聲明中表示：“我們將把錢花在刀刃上，優(yōu)先考慮并將資金分配用于對地球環(huán)境有益的領(lǐng)域。”

此外，該公司上周表示，將回購至多50億美元的高價(jià)債券，以降低利息成本，其中包括將于2025年4月到期的收益率高達(dá)9%的息票債券和將于2030年4月到期的收益率高達(dá)9.625%的息票債券。2020年4月，疫情迫使福特汽車的工廠暫時(shí)關(guān)閉并影響了銷售，該公司發(fā)行了80億美元的債券作為財(cái)務(wù)緩沖。Bloomberg Intelligence信貸分析師Joel Levington認(rèn)為，通過使用多余的現(xiàn)金回購債券，福特汽車有可能節(jié)省數(shù)億美元的現(xiàn)金利息支出。

CreditSights分析師Brian Studioso表示，福特汽車有足夠的流動(dòng)性為其重新定位主要業(yè)務(wù)的計(jì)劃提供資金;盡管該公司可能需要一段時(shí)間才能恢復(fù)到投資級(jí)，但對尋求更高收益率的投資者而言，其債券仍具有吸引力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)市場對福特汽車債券的需求將非常強(qiáng)勁。

惠譽(yù)(Fitch Ratings)將福特汽車的綠色債券的評級(jí)定為BB+，比投資級(jí)低一級(jí)，并預(yù)計(jì)即便計(jì)劃進(jìn)行債務(wù)回購，該公司未來幾年的杠桿率仍將高于疫情前的水平。