智通財經(jīng)APP獲悉,赫茲(HTZZ.US)表示,公司的某些股東將以每股29美元的價格向公眾公開發(fā)行4452萬股普通股。赫茲預(yù)計將回購其中10,344,828股,按發(fā)行價計算,總收購價為3億美元,赫茲希望用手頭持有的現(xiàn)金為回購提供資金。
赫茲早些時候向美國證券交易委員會提交的文件顯示,公司的股東最初計劃以每股 25 至 29 美元的價格出售 3710 萬股股票。
公開文件顯示,出售股票的收益將支付給包括 Cougar Capital 和 Oaktree Capital Management 在內(nèi)的出售股東,赫茲不會從出售股票的股東那里獲得任何收益。
此外,一位出售股票的股東已授予承銷商在30天內(nèi)購買至多6,678,000股赫茲普通股的選擇權(quán)。
高盛、摩根大通證券和摩根士丹利將擔(dān)任此次發(fā)行的主要簿記管理人。