京城佳業(yè)(02210)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約2.88倍 每股發(fā)售價(jià)8.28港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，京城佳業(yè)(02210)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份8.28港元，按發(fā)售價(jià)計(jì)算，全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.47億港元。每手400股，預(yù)期股份將于2021年11月10日上午9時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所主板買賣。

香港公開(kāi)發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲6377份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1054.56萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)366.72萬(wàn)股約2.88倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為366.72萬(wàn)股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約10%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國(guó)際發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.41倍。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3300萬(wàn)股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約90%(任何超額配股權(quán)獲行使前)。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配550萬(wàn)股發(fā)售股份，共有110名承配人。

按發(fā)售價(jià)每股8.28港元計(jì)算及相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者Keltic Investment(HK) Limited及廣聯(lián)達(dá)(香港)軟件有限公司已認(rèn)購(gòu)合共1319.76萬(wàn)股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約9%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約35.99%。(在各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。