瑞銀：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價降至110港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報告，維持友邦保險(01299)“買入”評級，目標價由115港元降至110港元，調(diào)低2021-23年新業(yè)務(wù)價值增長預(yù)測5%-6%至19%-26%，以反映內(nèi)地保險行業(yè)面對的挑戰(zhàn)，2022-23年每股盈測則各調(diào)低1%。

報告中稱，集團將于下周五(12日)公布今年第三季業(yè)績，預(yù)期集團季度新業(yè)務(wù)價值以固定匯率計增長4%(去除約2%的正面匯率影響)，由于地區(qū)大多數(shù)市場受惠于去年第三季的解除封鎖，因此基數(shù)較高。

該行認為，友邦中國第三季的增長將較上半年溫和，主因疫情等，但仍然較其內(nèi)地同業(yè)更有韌性。而內(nèi)地、香港口岸繼續(xù)為潛在正面催化劑，目前該行假設(shè)集團的香港離岸銷售會于明年中開始復(fù)蘇。