UJU HOLDING(01948)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)約4.56倍 每股發(fā)售價(jià)6.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，UJU HOLDING(01948)公布，公司發(fā)行1.2億股，最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份6.7港元，全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為7.49億港元,每手1000股，預(yù)期股份將于2021年11月8日上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1200萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約4.56倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的最終發(fā)售股份數(shù)目為1200萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%，假設(shè)于任何超額配股權(quán)獲行使前。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的1.08億股發(fā)售股份總數(shù)的2.07倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.08億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%，假設(shè)于任何超額配股權(quán)獲行使前。

基于每股6.7港元的發(fā)售價(jià)，及根據(jù)基石投資協(xié)議，字節(jié)跳動(dòng)(香港)有限公司及Green Better Limited認(rèn)購(gòu)合共1740.7萬(wàn)股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約2.9%;及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約14.5%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使。