UJU HOLDING(01948)今起招股 引入字節(jié)跳動(dòng)及小米基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，UJU HOLDING(01948)于2021年10月26日至29日進(jìn)行招股，擬發(fā)行1.2億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%;另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)每股6.70港元-9.16港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年11月8日上午九時(shí)正開始買賣。

公司自2018年起營運(yùn)，是中國新興及快速增長的線上短視頻營銷解決方案行業(yè)中快速增長的市場參與者之一。公司主要通過公司的媒體合作伙伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其為線上短視頻營銷解決方案，為廣告主客戶營銷他等的產(chǎn)品及服務(wù)，并以此產(chǎn)生收益。

于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司分別實(shí)現(xiàn)收益11.56億元、34.51億元及63.61億元(人民幣，下同)，年內(nèi)溢利分別為5014.4萬元、8191.4萬元及1.33億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額1500萬美元可購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者分別為字節(jié)跳動(dòng)(香港)有限公司(由由字節(jié)跳動(dòng)有限公司全資擁有)及GREEN BETTER LIMITED(由小米集團(tuán)全資擁有)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.93港元，公司估計(jì)收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約8.84億港元。約4.9%用于升級(jí)公司的優(yōu)量引擎平臺(tái)，專注于研發(fā)及利用AI能力及SaaS技術(shù);約3.3%用于開拓與在線上短視頻平臺(tái)從事電商業(yè)務(wù)的公司廣告主客戶之商機(jī);約6.6%用于提升公司使用AI技術(shù)進(jìn)行內(nèi)容制作的能力，令公司更高效及有效地制作及優(yōu)化海量的線上營銷解決方案;約59.3%用于透過提升與現(xiàn)有媒體合作伙伴的關(guān)系以及擴(kuò)大公司的廣告主客戶及媒體合作伙伴群擴(kuò)展業(yè)務(wù);約16.0%用于尋求可增強(qiáng)公司在當(dāng)?shù)鼐€上營銷的實(shí)力并與公司形成協(xié)同作用的戰(zhàn)略性投資和收購商機(jī);約9.9%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。