高盛：維持小米(01810)“買入”評級 目標價微降至29.3港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持小米(01810)“買入”評級，但調(diào)低2021-23年收入預(yù)測3%，因預(yù)期智能手機銷售下跌，而部分被互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入上升所抵銷，目標價由29.5港元降至29.3港元。

該行相信，小米正優(yōu)化各地區(qū)智能手機出貨量及價格范圍，以改善集團整體的盈利能力。行業(yè)面對芯片短缺問題，加上去年下半年高基數(shù)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，第三季全球智能手機出貨量同比跌6.7%至3.31億部，同期小米的智能手機出貨量跌4.6%至4430萬部，低于該行早前的預(yù)測13%。

該行提到，集團將于本月中下旬公布第三季業(yè)績，收入同比預(yù)增13%至812億元人民幣(下同)，由智能手機業(yè)務(wù)收入增8%至513億元、IoT與生活消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增22%至222億元，以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入增23%至71億元帶動。另預(yù)計集團毛利率擴至17.7%，經(jīng)調(diào)整凈利潤增25%至52億元。