澳優(yōu)(01717)收購ADP及Ozfarm以補(bǔ)足現(xiàn)有產(chǎn)品組合及拓展澳洲市場

澳優(yōu)(01717)發(fā)布公告，于2017年5月22日，公司間接全資附屬Ausnutrition Care、ADP賣方及擔(dān)保人訂立ADP購股契據(jù)，內(nèi)容有關(guān)ADP收購事項(xiàng)。與此同時(shí)，Ausnutrition Care、公司全資附屬澳優(yōu)中國、ADP賣方及各擔(dān)保人亦訂立ADP股東契據(jù)，以規(guī)管彼等各自作為Ausnutrition Care股東的權(quán)利與義務(wù)。澳優(yōu)中國及ADP Holdings亦于同日進(jìn)一步訂立ADP股東貸款協(xié)議，以支持ADP集團(tuán)的營運(yùn)，但須受限于及待ADP完成后方可作實(shí)。

于同日，公司全資附屬Spring Choice及Oz賣方訂立Oz購股契據(jù)，內(nèi)容有關(guān)Oz收購事項(xiàng)。Ozfarm、Spring Choice及Oz賣方亦訂立Oz股東契據(jù)，以規(guī)管彼等各自作為Ozfarm股東的權(quán)利與義務(wù)，但須受限于及待Oz完成后方可作實(shí)。

根據(jù)ADP購股契據(jù)，Ausnutrition Care購買ADP Holdings全部已發(fā)行股本。ADP代價(jià)將透過1000萬澳元現(xiàn)金付款及向ADP賣方配發(fā)及發(fā)行1392.86萬股Ausnutrition Care股份償付。于ADP完成時(shí)，Ausnutrition Care將擁有ADP Holdings 100%權(quán)益，而公司于Ausnutrition Care的權(quán)益將因發(fā)行Ausnutrition Care股份作為部分ADP代價(jià)而被攤薄至70%。因此， Ausnutrition Care及ADP Holdings將成為公司間接非全資附屬。

根據(jù)ADP股東貸款協(xié)議，澳優(yōu)中國同意向ADP Holdings授出最多1000萬澳元股東貸款融資，初步由ADP股東貸款首次提取日期起為期一年(可予重續(xù))。ADP股東貸款按年利率5.0厘計(jì)息。

根據(jù)Oz購股契據(jù)，Spring Choice購買及認(rèn)購4.21萬股Oz待售股份及1.579萬股Oz新股份。Oz待售股份及Oz新股份合計(jì)相當(dāng)于Ozfarm于Oz完成時(shí)經(jīng)擴(kuò)大股本50%?？偞鷥r(jià)為1100萬澳元，其中800萬澳元將于Oz完成時(shí)以現(xiàn)金償付，作為Oz待售股份的購買價(jià)，而300萬澳元亦將以現(xiàn)金償付，作為Oz新股份認(rèn)購價(jià)。于Oz完成時(shí)，Ozfarm將由Spring Choice及Oz賣方分別擁有50%權(quán)益，并成為公司的共同控制公司。

公告顯示，ADP Holdings擁有兩家直接全資附屬公司，分別為ADP及Frankston Park Unit Trust。ADP主要業(yè)務(wù)為制造、包裝及銷售乳品及奶粉產(chǎn)品，以及相關(guān)研究及開發(fā)活動;而Frankston Park Unit Trust的主要業(yè)務(wù)則為就ADP的業(yè)務(wù)持有物業(yè)。ADP Holdings截至2016年6月30日止年度及截至2017年4月30日止10個(gè)月的除利息及稅項(xiàng)后純利分別為27.73萬澳元和63.97萬澳元。

此外，Ozfarm主要業(yè)務(wù)為銷售及營銷營養(yǎng)品，尤其是其自家品牌名稱Oz Farm? 的嬰兒、幼兒、孕婦至長者配方奶產(chǎn)品。Ozfarm截至2016年6月30日止年度及截至2017年4月30日止10個(gè)月的除利息及稅項(xiàng)后純利分別為 43.52萬澳元和96.85萬澳元。

該公司表示，ADP集團(tuán)及Ozfarm均為于澳洲注冊成立的公司。ADP集團(tuán)多年來已建立健全生產(chǎn)及管理系統(tǒng)，透過ADP收購事項(xiàng)可令集團(tuán)的供應(yīng)組合及來源從荷蘭及新西蘭分散至澳洲，補(bǔ)足集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)品組合，擴(kuò)充其全球行業(yè)版圖。

Oz收購事項(xiàng)不僅讓集團(tuán)打進(jìn)澳洲及其他國家的孕婦配方奶市場，同時(shí)有利集團(tuán)擴(kuò)大目前于中國供應(yīng)的產(chǎn)品種類。