新股公告 | 三葉草生物-B(02197)于10月25日-28日招股 擬發(fā)行1.5億股

智通財經(jīng)APP訊，三葉草生物-B(02197)于10月25日-10月28日招股，公司擬發(fā)行1.5億股股份，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%;另附有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價每股12.80港元-13.50港元，每手500股，預(yù)期將于11月5日上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

公司于2007年成立，是一家處于臨床試驗階段的全球性生物技術(shù)公司，致力于為傳染性疾病以及癌癥及自身免疫性疾病開發(fā)新型疫苗及生物治療候選產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品于各治療領(lǐng)域的適應(yīng)癥分別為COVID-19、惡性腹水及強直性脊柱炎。業(yè)務(wù)模式側(cè)重于內(nèi)部研發(fā)新型疫苗及生物治療產(chǎn)品。

截至最后實際可行日期，公司的產(chǎn)品管線包括六種Trimer-TagTM亞單位候選疫苗、兩種Trimer-TagTM腫瘤治療候選產(chǎn)品及三種Fc融合蛋白候選產(chǎn)品，涵蓋13種適應(yīng)癥。截至最后實際可行日期，公司擁有三個臨床階段資產(chǎn)，即SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)、SCB-808及SCB 313。SCB2019(CpG 1018加鋁佐劑)及SCB-808為公司的核心產(chǎn)品。

公告稱，公司目前并無獲準商業(yè)銷售的產(chǎn)品，亦無產(chǎn)生任何產(chǎn)品銷售收益。截至2019年及 2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月，公司的虧損總額分別為人民幣4860萬元、人民幣9.13億元及人民幣9.09億元。年內(nèi)虧損總額主要產(chǎn)生自研發(fā)開支及行政開支以及可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價值變動。

同時，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認購以總額為1.385億美元可認購有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，而基石投資者包括Orbimed Funds，HHLR，淡馬錫，Rock Springs Capital，Oceanpine Capital，Athos Capital，Springhill Fund，Superstring及Toroa。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份13.15港元，自全球發(fā)售獲得的所得款項凈額將約為18.37億港元。約65%將用于核心產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，約22.5%將用于其他產(chǎn)品(如SCB-313及SCB-420)以及其他潛在候選產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化;及約12.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。