越秀地產(chǎn)(00123)擬向越秀房產(chǎn)基金出售越秀金融大廈 預(yù)計(jì)取得稅后收益13.66億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)公布，于2021年10月24日，公司的直接全資附屬城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)(中國(guó))有限公司擬向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權(quán)，目標(biāo)公司透過中間實(shí)體間接持有項(xiàng)目公司 100%權(quán)益，而項(xiàng)目公司為該物業(yè)相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。預(yù)計(jì)該集團(tuán)將取得除稅后收益約人民幣13.66億元。

買方為越秀房產(chǎn)基金全資擁有的特殊目的公司。于本公告日期，該公司間接擁有約12.9億個(gè)基金單位，相當(dāng)于已發(fā)行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發(fā)行股本。

該物業(yè)(越秀金融大廈)為國(guó)際甲級(jí)寫字樓，乃廣州十大摩天大樓之一，是地處廣州珠江新城核心區(qū)的策略性位置的地標(biāo)建筑。

出售代價(jià)相當(dāng)于股份代價(jià)(就出售銷售股份而言);及還款額(即于出售完成時(shí)公司間應(yīng)付款項(xiàng)的未償還部分)的總和。股份代價(jià)須由買方支付予賣方，等同于協(xié)定出售金額(78億元);及完成報(bào)表所載目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的總和。為僅作說(shuō)明之用，假定出售完成于2021年8月31日落實(shí)，則出售代價(jià)約為人民幣77.93億元。

公告稱，出售事項(xiàng)有助于施行公司長(zhǎng)期企業(yè)戰(zhàn)略，并且通過公司及越秀房產(chǎn)基金采用的互動(dòng)和資本有效模式，在增長(zhǎng)和穩(wěn)定之間創(chuàng)造和維持可持續(xù)平衡。這種互動(dòng)模式有望同時(shí)帶動(dòng)公司及越秀房產(chǎn)基金的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。預(yù)期出售事項(xiàng)所得的稅后現(xiàn)金款項(xiàng)凈額約為人民幣31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項(xiàng)目公司金融機(jī)構(gòu)借款約人民幣28.55億元，以及公司擬認(rèn)購(gòu)配售基金單位約人民幣12.67億元)，并將提供資金以加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債水平及流動(dòng)資金狀況，以及一般營(yíng)運(yùn)資金。

此外，作為越秀房產(chǎn)基金重大及單一最大基金單位持有人，公司及其股東將會(huì)繼續(xù)享有該物業(yè)以及越秀房產(chǎn)基金所持其他物業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。