新股公告 | 和譽(yù)-B(02256)于9月30日至10月6日招股 擬發(fā)行1.407億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，和譽(yù)-B(02256)于2021年9月30日至10月6日招股，該公司擬發(fā)行1.407億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)12.16港元-12.46港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2021年10月13日開始在聯(lián)交所上市。

公司為一家臨床階段的生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)及開發(fā)創(chuàng)新且差異化的小分子腫瘤療法。自2016年成立以來(lái)，公司已戰(zhàn)略性地設(shè)計(jì)及開發(fā)由14個(gè)專注于腫瘤學(xué)的候選藥物組成的管線，包括五種處于臨床階段的候選藥物。公司的候選產(chǎn)品主要為注重小分子腫瘤精準(zhǔn)治療及小分子腫瘤免疫治療領(lǐng)域的小分子藥物。

公司擁有兩款核心候選產(chǎn)品ABSK011及ABSK091以及12款其他管線候選產(chǎn)品。自主研發(fā)的ABSK011是一種有效的高選擇性小分子成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子受體4(FGFR4)抑制劑;ABSK091(從AZ獲得許可，前稱為AZD4547)是一種分子靶向候選產(chǎn)品，是FGFR亞型1、2及3的高效及選擇性抑制劑。于現(xiàn)階段，公司主要就治療肝細(xì)胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌 (GC)開發(fā)核心候選產(chǎn)品。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年3月31日止三個(gè)月，公司的研發(fā)開支分別為人民幣8150萬(wàn)元(單位下同)、1.33億元、1590萬(wàn)元及3810萬(wàn)元，核心候選產(chǎn)品同期的研發(fā)開支分別為2760萬(wàn)元、2440萬(wàn)元、350萬(wàn)元及1230萬(wàn)元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共1.28億美元可購(gòu)買的若干數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund及Epsomite。

假設(shè)概無(wú)行使超額配股權(quán)并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股12.31港元，公司將從全球發(fā)售中取得約15.85億港元的所得款項(xiàng)凈額。其中，約19.7%將用于進(jìn)行中的及未來(lái)的研發(fā)，包括核心候選產(chǎn)品ABSK011已計(jì)劃的臨床試驗(yàn)、注冊(cè)文件的編制及未來(lái)商業(yè)化;約32.6%將用于進(jìn)行中的及未來(lái)的研發(fā)，包括核心候選產(chǎn)品ABSK091 (AZD4547)已計(jì)劃的臨床試驗(yàn)、注冊(cè)文件的編制及未來(lái)商業(yè)化。

此外，約28%將用于公司的其他臨床階段產(chǎn)品及公司管線的候選產(chǎn)品;約8.4%將用于公司的臨床前研究，包括持續(xù)開發(fā)公司的研發(fā)平臺(tái)及研發(fā)新型臨床前候選藥物;約6.3%將用于建造上海的生產(chǎn)設(shè)施：及約5%將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。