21世紀(jì)教育(01598)擬4.1億元收購(gòu)重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院

智通財(cái)經(jīng)APP訊，21世紀(jì)教育(01598)發(fā)布公告，于2021年9月28日，買方(澤瑞教育及澤際文化)與賣方(馳悅教育及鼎馳教育)、擔(dān)保人及實(shí)益擁有人訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，買方已有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)及債務(wù)，總代價(jià)為人民幣4.10億元，其中約人民幣2.022億元為股份轉(zhuǎn)讓代價(jià);及約人民幣2.078億元為債務(wù)轉(zhuǎn)讓代價(jià)。

代價(jià)付款的人民幣3.60億元以現(xiàn)金代價(jià)償付(其中約人民幣1.522億元用于結(jié)付股份轉(zhuǎn)讓的部分代價(jià)，及約人民幣2.078億元用于結(jié)付債務(wù)轉(zhuǎn)讓的代價(jià));及人民幣5000萬(wàn)元以配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份償付(即股份轉(zhuǎn)讓代價(jià)的余下部分)，公司將按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份0.55港元發(fā)行1.09億股代價(jià)股份。

完成后，買方將擁有目標(biāo)學(xué)校的全部舉辦人權(quán)益以及目標(biāo)公司的全部股權(quán);及目標(biāo)公司將成為公司的間接全資附屬公司，而目標(biāo)學(xué)校及目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將綜合入賬至集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。

目標(biāo)公司為重慶崛起投資股份有限公司，為目標(biāo)學(xué)校(重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 )的唯一舉辦人。目標(biāo)學(xué)校于2015年成立，位于四個(gè)中國(guó)政府直轄市之一的重慶市大足區(qū)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)。新規(guī)劃的中距離鐵路成渝高鐵已獲批建設(shè)，且其中一個(gè)車站將設(shè)于大足石刻，鄰近目標(biāo)學(xué)校。成渝高鐵預(yù)計(jì)于2025年投入運(yùn)營(yíng)，此對(duì)來(lái)自該等地區(qū)的學(xué)生而言更便利。

目標(biāo)學(xué)校占地面積438畝，已取得相關(guān)土地證?，F(xiàn)有建筑面積7.8萬(wàn)平方米，目標(biāo)學(xué)校計(jì)劃于未來(lái)3至5年內(nèi)擴(kuò)大至12萬(wàn)平方米，可容納學(xué)生人數(shù)1萬(wàn)人。在校學(xué)生人數(shù)及招生人數(shù)預(yù)期繼續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)日后學(xué)生人數(shù)，目標(biāo)學(xué)?；驎?huì)達(dá)至29萬(wàn)平方米的上限。目標(biāo)學(xué)校是中國(guó)一所資源環(huán)境專業(yè)特色鮮明的全日制職業(yè)學(xué)校，重點(diǎn)構(gòu)建“生態(tài)環(huán)境”、“大數(shù)據(jù)智慧化”、“汽車工程”、“財(cái)經(jīng)商貿(mào)”、“大健康”、“學(xué)前教育”相互融合的六大專業(yè)集群，開設(shè)包括環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)、環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù)專業(yè)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè)、會(huì)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、新能源汽車運(yùn)用與維修等20余個(gè)專業(yè)。

董事會(huì)認(rèn)為，為全日制職業(yè)教育提供資源及環(huán)境專業(yè)的目標(biāo)學(xué)校的收購(gòu)事項(xiàng)將符合集團(tuán)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并補(bǔ)充集團(tuán)的現(xiàn)有學(xué)校網(wǎng)絡(luò)。公司經(jīng)考慮目標(biāo)公司的教育質(zhì)量、當(dāng)?shù)芈曌u(yù)及專業(yè)資質(zhì)后，認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)將與集團(tuán)旗下現(xiàn)有高等教育及中等教育高度協(xié)同，且于收購(gòu)事項(xiàng)后可為集團(tuán)帶來(lái)可觀的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)及進(jìn)一步擴(kuò)大集團(tuán)的資產(chǎn)組合。收購(gòu)事項(xiàng)將使集團(tuán)可進(jìn)一步拓寬其資產(chǎn)組合，尤其是在成渝地區(qū)的資產(chǎn)組合。因此，董事會(huì)認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)是集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的重要橫向發(fā)展。