通達集團(00698)配售致王氏兄弟股權(quán)少于40% 相關(guān)融資或構(gòu)成違約

通達集團(00698)公布，早前公司披露，2014年2月20日的融資函件，獲三菱東京UFJ銀行授出1億港元貸款;2014年11月7日的融資協(xié)議，獲香港上海匯豐銀行授出3.5億港元的定期貸款;2016年8月5日的融資函件，再次獲三菱東京UFJ銀行授出2億港元貸款;2017年1月23日的融資函件，獲恒生銀行提供3.55億港元的非循環(huán)貸款融資。

上述融資中均包括一項條款，即王氏兄弟須共同維持擁有不少于40%的公司已發(fā)行股本。倘違反上述條款將構(gòu)成違約事件，融資函件或協(xié)議下的所有未償還金額將即時到期及須予償還。

假設銷售股份獲悉數(shù)配售，于緊隨配售后，王氏兄弟將合共持有公司已發(fā)行股本約39.75%，將導致違反該等融資協(xié)議的條款，并將構(gòu)成違約事件，融資協(xié)議項下未償還金額將即時到期及須予償還。

集團將向該等融資協(xié)議貸款人取得豁免，集團具備充裕財務資源以償還其債項，于2016年12月31日，集團有現(xiàn)金及銀行結(jié)余約8.69億港元。

于公告日期，公司有本金總額為4.47億港元于2018年到期尚未兌換的1%可換股債券。該等可換股債券獲兌換后，將發(fā)行約2.48億股新股份，而Landmark Worldwide、E-Growth Resources Limited及王氏兄弟于公司股權(quán)將進一步攤薄。