金沙中國有限公司(01928)擬發(fā)行本金總額19.5億美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金沙中國有限公司(01928)發(fā)布公告，于2021年9月9日，公司與Barclays CapitalInc.、BofA Securities,Inc.及Goldman Sachs&Co.LLC(初始買家的代表)就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公告稱，票據(jù)一為2027年票據(jù)，本金總額7億美元，發(fā)售價(jià)為2027年票據(jù)本金額的99.781%，發(fā)行日期為2021年9月23日，年利率2.300%，到期日為2027年3月8日。

票據(jù)二為2029年票據(jù)，本金總額6.5億美元，發(fā)售價(jià)為2029年票據(jù)本金額的99.747%，發(fā)行日期為2021年9月23日，年利率2.850%，到期日2029年3月8日。

票據(jù)三為2031年票據(jù)，本金總額6億美元，發(fā)售價(jià)為2031年票據(jù)本金額的99.927%，發(fā)行日期2021年9月23日，利年利率3.250%，到期日2031年8月8日。

公司估計(jì)，票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將為約19.3億美元，公司擬將動(dòng)用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額及手頭現(xiàn)金悉數(shù)贖回18億美元4.600%2023年票據(jù)的尚未償付本金額、任何應(yīng)計(jì)利息,及根據(jù)日期為2018年8月9日的相關(guān)優(yōu)先票據(jù)契約所厘定的相關(guān)提前贖回金額。

此外，公司擬尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。