金沙中國(guó)有限公司(01928)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，金沙中國(guó)有限公司(01928)公布，公司建議向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售票據(jù)。建議提呈發(fā)售票據(jù)的完成取決于市況及投資者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC 已獲委任為聯(lián)席賬簿管理人。

于本公告日期，票據(jù)的本金總額、條款及條件尚未厘定。于落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期初始買家與公司將訂立購(gòu)買協(xié)議。

倘票據(jù)獲發(fā)行，則公司擬將動(dòng)用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額及手頭現(xiàn)金悉數(shù)贖回18億美元4.600%2023年票據(jù)的尚未償付本金額、任何應(yīng)計(jì)利息及根據(jù)日期為2018年8月9日的相關(guān)優(yōu)先票據(jù)契約所厘定的相關(guān)提前贖回金額。