康健國際醫(yī)療(03886)發(fā)布公告,于2017年5月5日收市后,其間接全資附屬公司Natural Glory International Limited、賣方Stand Forever Corporate Consulting Limited及擔(dān)保人劉瑞靖訂立買賣協(xié)議,據(jù)此,按照買賣協(xié)議所載條款及受其規(guī)限下,買方向賣方收購賣方目標(biāo)公司志禧企業(yè)發(fā)展已發(fā)行股本30%股權(quán),初步代價(jià)為1.08億港元。
目標(biāo)公司為一間投資控股公司,旗下?lián)碛?4間附屬公司。目標(biāo)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)為以“雪纖瘦”品牌于香港及內(nèi)地提供醫(yī)療美容服務(wù)。
根據(jù)買賣協(xié)議,賣方無條件及不可撤回地向買方作出聲明、保證及承諾,目標(biāo)集團(tuán)2017、2018及2019年度綜合純利應(yīng)分別不少于3000萬港元、3600萬港元及4200萬港元。
倘目標(biāo)公司于3個年度綜合純利共計(jì)少于1.08億港元,則代價(jià)應(yīng)按相等于1.08億港元與綜合純利總額差額90%的金額或2970萬港元下調(diào)。賣方應(yīng)于訂明期間向買方支付調(diào)整金額。
公告顯示,目標(biāo)公司于2015及2016年度除稅后純利分別為1671.7萬港元及2305.2萬港元。
于緊接完成前,目標(biāo)公司由買方及賣方分別擁有20%及80%權(quán)益。于緊隨完成后,目標(biāo)公司由買方及賣方分別擁有50%及50%權(quán)益,而目標(biāo)公司將作為公司的聯(lián)營公司或共同控制實(shí)體入賬,惟有待公司核數(shù)師審閱。