高盛(GS.US)旗下投資公司Petershill將于倫敦上市 估值超50億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛(GS.US)表示，旗下專門購(gòu)買另類資產(chǎn)管理公司股權(quán)的子公司Petershill將在倫敦證交所上市，該公司持有管理著1870億美元資產(chǎn)的公司的股份。

根據(jù)周一提交給倫敦證交所的一份文件，Petershill將把19家私募股權(quán)和其他另類管理公司的少數(shù)股權(quán)合并，然后進(jìn)行首次公開(kāi)募股。文件中表示，新Petershill擬籌資7.5億美元，并出售現(xiàn)有股票。

該公司將被命名為Petershill Partners，列出了在Francisco Partners,、Riverstone Holding LLC和其他長(zhǎng)期持股中的投資，但是不包括最近對(duì)Permira的投資股份。之后，該公司可能會(huì)進(jìn)行新的收購(gòu)。媒體上個(gè)月報(bào)道稱，Petershill計(jì)劃上市一個(gè)永久性資本工具，并尋求約30億英鎊(41億美元)的估值。

知情人士透露，根據(jù)最近的行業(yè)倍數(shù)，該估值可能超過(guò)50億美元。

該公司計(jì)劃上市之際，另類資產(chǎn)(尤其是私募股權(quán))正處于豐產(chǎn)期。自去年年中以來(lái)，私募股權(quán)領(lǐng)域的新資本流入已接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，交易浪潮席卷全球。數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)私募股權(quán)公司Bridgepoint Group Plc于7月份在倫敦證交所成功上市，首次公開(kāi)募股籌集了約12.5億美元資金。Bridgepoint的股價(jià)目前比發(fā)行價(jià)高出44%。

文件中表示，Petershill Partners已任命渣打銀行副主席Naguib Kheraj為執(zhí)行主席，并表示在截至6月30日的12個(gè)月里，該公司的可分配收益為3.1億美元。

近年來(lái)，隨著高盛首席執(zhí)行官David Solomon宣揚(yáng)另類投資業(yè)務(wù)帶來(lái)穩(wěn)定收入這一優(yōu)勢(shì) ，高盛擴(kuò)大了該項(xiàng)投資業(yè)務(wù)。今年8月，高盛同意以16億歐元(19億美元)的價(jià)格收購(gòu)荷蘭保險(xiǎn)公司NN Group NV的資產(chǎn)管理部門。

文件中還表示，Petershill將聘請(qǐng)Merrill Lynch International、高盛和摩根大通旗下的Cazenove擔(dān)任此次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。