瑞安建業(yè)(00983)發(fā)行于2020年到期的2億美元優(yōu)先票據(jù)

瑞安建業(yè)(00983)發(fā)布公告，于2017年4月27日，公司與UBS及DBS就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。待完成的若干條件達(dá)成后，公司將發(fā)行本金總額2億美元的票據(jù)。除非按票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2020年5月8日到期。

公告顯示，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。 票據(jù)將按年息6.25%計息，于每半年期末支付，自2017年11月8日起于每年的5月 8日及11月8日支付。票據(jù)將由UBS及DBS根據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售。票據(jù)概不會向香港公眾發(fā)售，亦不會向公司任何關(guān)連人士配售。

該公司表示，此次票據(jù)發(fā)行將為公司提供較長期的資金并增強(qiáng)其營運(yùn)資本，這將讓公司優(yōu)化并提升其余下物業(yè)資產(chǎn)以增加其價值，公司同時亦就重振及重建其資產(chǎn)管理及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)探索新出路。

此外，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為1.96億美元。集團(tuán)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于償還其銀行貸款或包括由其中一名初始購買人授予的銀行借款，并作營運(yùn)資本及一般企業(yè)用途。