智通港股開(kāi)市掘金(08.26) | 工信部支持鈉離子電池 臺(tái)積電(TSM.US)四季度開(kāi)啟漲價(jià)

文/萬(wàn)永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、8月25日，工信部答復(fù)政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第4815號(hào)(工交郵電類(lèi)523號(hào))提案稱(chēng)，工信部長(zhǎng)期以來(lái)積極推動(dòng)新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是制定發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南(2016—2020年)》，推動(dòng)新型電池技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新升級(jí)，支持鈉離子電池、液流電池等新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二是積極開(kāi)展電池領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制工作，推動(dòng)將先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是支持電池檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)組建國(guó)家動(dòng)力電池制造業(yè)創(chuàng)新中心，統(tǒng)籌資源推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，支持新型正極材料等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化。

點(diǎn)評(píng)：相比于鋰離子電池，鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)在于：(1)原材料資源豐富 (2)成本更低(可以做到比磷酸鐵鋰低20-40%;(3)安全性能好。港股沒(méi)有直接的標(biāo)的，考慮到鈉離子電池負(fù)極均用鋁箔，因?yàn)殁c離子在負(fù)極不會(huì)和鋁離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，相關(guān)鋁板塊中國(guó)鋁業(yè)(02600)、中國(guó)宏橋(01378)可關(guān)注。

2、有報(bào)道稱(chēng)，晶圓代工大廠臺(tái)積電對(duì)客戶(hù)漲價(jià)，自今年第四季開(kāi)啟，其中，對(duì)12nm以上的先進(jìn)制程漲10%，12nm以下成熟制程20%。另有消息稱(chēng)，臺(tái)積電還計(jì)劃對(duì)包括7nm及更先進(jìn)制程芯片的價(jià)格再上調(diào)10%，另外把16nm及以上的成熟制程芯片價(jià)格上調(diào)10%至20%，這一價(jià)格部分調(diào)漲將于在2022年第一季開(kāi)始實(shí)施。

消息人士指出，一向不傾向于不調(diào)漲的臺(tái)積電，為了后續(xù)的大規(guī)模投資及競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)的漲價(jià)趨勢(shì)，不得不順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行價(jià)格的調(diào)漲。

上述人士補(bǔ)充稱(chēng)，臺(tái)積電因后續(xù)擴(kuò)建5nm及3nm先進(jìn)制程新廠，并且未來(lái)將持續(xù)于擴(kuò)大海外投資等，考率到維持今后毛利率及股東報(bào)酬率都能在未來(lái)長(zhǎng)期呈現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)的趨勢(shì)下，才規(guī)劃自2022年起全面調(diào)漲晶圓代工價(jià)格。

點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電作為全球晶圓代工龍頭，具有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，在業(yè)內(nèi)的影響力也很大。如果如預(yù)期漲價(jià)，那么其它廠家也順勢(shì)會(huì)有提價(jià)的沖動(dòng)，雖然幅度不會(huì)那么大，但對(duì)相關(guān)晶圓廠的業(yè)績(jī)會(huì)有進(jìn)一步預(yù)期。相關(guān)個(gè)股中芯國(guó)際(00981)、華虹半導(dǎo)體(01347)。

【大勢(shì)研判】

恒指雖然調(diào)整，但盤(pán)面并不難看，主要是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的獲利回吐導(dǎo)致。

清潔能源個(gè)股全線反彈，主要原因是美國(guó)總統(tǒng)氣候問(wèn)題特使克里擬于9月訪華，繼續(xù)將氣候變化作為兩國(guó)更密切合作的領(lǐng)域。其中的光伏表現(xiàn)最強(qiáng)，龍頭品種是福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)。另外阿富汗塔利班代表團(tuán)會(huì)見(jiàn)中國(guó)大使，中國(guó)中冶(01618)前期在阿富汗有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，市場(chǎng)憧憬接下來(lái)項(xiàng)目會(huì)重啟?！澳媳贝敝亟M進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段，中船防務(wù)(00317)出現(xiàn)異動(dòng)。

昨日公告票中國(guó)鋁業(yè)(02600)表現(xiàn)亮眼，帶動(dòng)資源類(lèi)江銅(00358)、五礦資源(01208) 、洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)。煤炭、鋼鐵類(lèi)、水泥業(yè)績(jī)也普遍不錯(cuò)。

總體市場(chǎng)處于良性狀態(tài)，關(guān)注鈉離子概念及芯片類(lèi)，其它還有中秋國(guó)慶概念股會(huì)提前炒作。

【熱門(mén)板塊解析】

多地恢復(fù)跨省團(tuán)隊(duì)游

8月5日，文化和旅游部辦公廳發(fā)布通知，對(duì)出現(xiàn)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的省(區(qū)、市)，立即暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)該省(區(qū)、市)跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。 省(區(qū)、市)內(nèi)無(wú)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)后，可恢復(fù)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)該省(區(qū)、市)跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。

隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)，近期，廣東、山東、四川、內(nèi)蒙古、海南等多地發(fā)布通知，恢復(fù)跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

其中，廣東省文化和旅游廳24日發(fā)文稱(chēng)，從即日起，廣東省各旅行社及在線旅游企業(yè)可有序開(kāi)展跨省團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

從8月22日起，四川省恢復(fù)旅行社(含在線旅游企業(yè))組織接待跨省旅游團(tuán)隊(duì)及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。當(dāng)?shù)嘏兜臄?shù)據(jù)顯示，8月22日當(dāng)天，前往大熊貓繁育研究基地的外省游客比例已超過(guò)45%，恢復(fù)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。

一家在線旅游企業(yè)工作人員告訴中新網(wǎng)記者，隨著多省恢復(fù)跨省團(tuán)隊(duì)游，旅游產(chǎn)品搜索熱度有所提升。

點(diǎn)評(píng)：隨著防控形勢(shì)不斷向好，接下來(lái)的中秋國(guó)慶將形成旅游旺季。預(yù)計(jì)對(duì)相關(guān)個(gè)股如同程藝龍(00780)及航空類(lèi)如中國(guó)南方航空(01055)、東方航空(00670)、國(guó)航(00753)構(gòu)成刺激。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布附屬中信海直(000099.SZ)2021年中期業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)收入約7.56億元，同比增長(zhǎng)9.5%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.2億元，同比增長(zhǎng)69.06%?；久抗墒找?.1983元。

公告稱(chēng)，營(yíng)收增長(zhǎng)主要由于期內(nèi)油價(jià)上漲致海上石油業(yè)務(wù)合同機(jī)數(shù)量及飛行作業(yè)量增加;航空護(hù)林、海警代管等其他通航業(yè)務(wù)收入同比增加。

點(diǎn)評(píng)：中信股份(00267)此前發(fā)布預(yù)告，與截至2020年6月30日止六個(gè)月(270.14億港元)相比，預(yù)期集團(tuán)于截至2021年6月30日止六個(gè)月的歸屬于普通股股東的未經(jīng)審核的凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)不低于60%的增長(zhǎng)。從各個(gè)子公司業(yè)績(jī)來(lái)看基本符合預(yù)期，如金融板塊、中信泰富特鋼、中信重工、中信金屬等。注意人行已受理中信有限申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中信金控的申請(qǐng)，如果申請(qǐng)成功，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融服務(wù)板塊的集中統(tǒng)一管控，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化綜合金融服務(wù)能力，預(yù)期將有利于公司，特別是金融服務(wù)板塊的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊，小米(01810)公布，截至2021年6月30日止第二季純利82.68億元按年升83.82%，每股盈利約0.33分;非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為63.22億元，按年升87.4%，勝預(yù)期。期內(nèi)收入877.89億元升63.98%，毛利151.48億元升96.69%。集團(tuán)指，次季總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)均創(chuàng)單季度歷史新高。

集團(tuán)表示，第二季度，智能手機(jī)收入達(dá)到591億元，按年增長(zhǎng)86.8%;全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到5290萬(wàn)部，按年增長(zhǎng)86.8%。

點(diǎn)評(píng)：這個(gè)業(yè)績(jī)明顯超預(yù)期，自華為退出高端市場(chǎng)之后，小米迅速填補(bǔ)了空白。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，小米的智能手機(jī)全球市占率達(dá)到16.7%，首次晉升全球第二;其中，中國(guó)內(nèi)地市占率提升至16.8%，排名第三。預(yù)計(jì)下半年公司在中國(guó)市場(chǎng)高端手機(jī)出貨量加大、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)下半年及明年增長(zhǎng)將加快。另外小米正在加快向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，通過(guò)收購(gòu)深動(dòng)科技加快自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。

3、智通財(cái)經(jīng)APP訊，世茂服務(wù)(00873)公布，截至2021年6月30日止6個(gè)月,公司收入42.34億元人民幣，同比增長(zhǎng)170.6%;股東應(yīng)占溢利5.78億元，同比增長(zhǎng)135.6%;每股基本盈利約為0.24元。

此外，截至2021年6月30日，毛利達(dá)12.55億元，較2020年同期的5.32億元同比增長(zhǎng)136.1%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為7.33億元，較2020年同期的3.14億元增長(zhǎng)133.3%。期內(nèi)利潤(rùn)為6.39億元，較2020年同期的2.55億元增長(zhǎng)150.9%。集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)的在管建筑面積達(dá)1.75億平方米，較2020年同期約8570萬(wàn)平方米增長(zhǎng)約104.2%;集團(tuán)的合約建筑面積約為2.39億平方米，較2020年同期約1.26億平方米增長(zhǎng)約90.6%。

據(jù)悉，集團(tuán)收入來(lái)自四個(gè)業(yè)務(wù)：物業(yè)管理服務(wù);社區(qū)增值服務(wù);非業(yè)主增值服務(wù);及城市服務(wù)。期內(nèi)物業(yè)管理服務(wù)收入約為23.22億元，占總收入比重約為54.8%，較去年同期的8.19億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)183.3%;社區(qū)增值服務(wù)收入達(dá)13.93億元，占整體收入的32.9%，相較于去年同期的4.17億元，同比增長(zhǎng)233.9%;非業(yè)主增值服務(wù)收入達(dá)3.84億元，占整體收入的9.1%，較去年同期的3.28億元，同比增長(zhǎng)17.3%;及城市服務(wù)收入達(dá)1.34億元，主要源于期內(nèi)新的賽道布局及收購(gòu)深圳深兄。

點(diǎn)評(píng)：公司業(yè)績(jī)?cè)鏊傺该停貏e是主業(yè)物業(yè)管理，而社區(qū)增值服務(wù)更是增速驚人。公告稱(chēng)，集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)"大飛機(jī)"戰(zhàn)略，積極加強(qiáng)第二增長(zhǎng)曲線，以多元化業(yè)務(wù)維持收入和利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。世茂服務(wù)是世茂集團(tuán)控股有限公司及其附屬公司“大飛機(jī)"戰(zhàn)略中的重要一翼，是世茂集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略中核心組成部分。在世茂集團(tuán)積極建設(shè)輕資產(chǎn)平臺(tái)的過(guò)程中，世茂服務(wù)將發(fā)揮重要作用。

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