大和：重申華潤啤酒(00291)“買入”評級 目標(biāo)價微升至82.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，重申華潤啤酒(00291)“買入”評級，目標(biāo)價由81.3港元升至82.5港元，公司上半年純利增107%至43億元人幣，較此前盈喜預(yù)期增長100%為高，當(dāng)中包括出售深圳項目取得17.5億元人民幣收益。

該行指，管理層指上半年產(chǎn)品及包裝成本取得增長，但可被其高端化產(chǎn)品組合所抵銷，期內(nèi)公司為其主要品牌提價。公司維持今年高端產(chǎn)品同比增長30%以上銷售目標(biāo)，及冀2025年市場份額取得50%。公司同時計劃將調(diào)整產(chǎn)品組合，并關(guān)閉部份低效的廠房，并會在策略性地區(qū)上建立大型廠房。