科順股份(300737.SZ)擬增發(fā)收購(gòu)豐澤股份93.54%股權(quán) 交易對(duì)價(jià)確定為4.64億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，科順股份(300737.SZ)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)報(bào)告書(草案)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方式購(gòu)買豐澤股份孫誠(chéng)等86名股東所持豐澤股份93.54%股權(quán)。本次交易按照標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)4.96億元計(jì)算，擬購(gòu)買資產(chǎn)(即93.54%股權(quán))的交易價(jià)格為4.64億元。本次購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為12.97元/股，發(fā)行股份總數(shù)為3035.1萬股。

截至本報(bào)告書簽署日，公司與孫誠(chéng)等豐澤股份86位股東簽署了《購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，上述已簽署協(xié)議的豐澤股份股東合計(jì)持有豐澤股份93.54%股份，其中股份支付比例為84.91%，現(xiàn)金支付比例為15.09%，即6993.56萬元。公司與孫誠(chéng)等豐澤股份8位股東簽署了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。

本次交易完成后，豐澤股份將成為公司控股子公司。按照相關(guān)規(guī)定，本次交易符合“小額快速”審核條件。

據(jù)悉，本次收購(gòu)的標(biāo)的公司為鐵路、公路、軌道交通等重大工程提供減隔震、止排水技術(shù)方案，提供支座、止水帶、伸縮裝置和防落梁裝置等產(chǎn)品。本次交易完成后，公司除防水產(chǎn)品外將擁有支座、止水帶、伸縮裝置、防落梁裝置等產(chǎn)品，有助于公司在建筑領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步改善公司的收入結(jié)構(gòu)。