Omdia：智能手機(jī)屏幕分辨率升級(jí)緩慢，中小尺寸產(chǎn)線產(chǎn)能擴(kuò)張技術(shù)路徑不明朗

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)Omdia，面板行業(yè)目前正經(jīng)歷著史上最長(zhǎng)的景氣周期，供應(yīng)短缺與價(jià)格上漲之后往往會(huì)迎來激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。但相比大尺寸面板廠商相對(duì)積極果斷的并購及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，中小尺寸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃則遲遲難以決策。從2018年一季度以來，智能手機(jī)面板(不含維修和白牌市場(chǎng))HD及以下分辨率始終占據(jù)超過50%的市場(chǎng)份額。

今年迄今為止，只有瀚宇彩晶宣布新建3萬張產(chǎn)能的5.5代Oxide產(chǎn)線，目標(biāo)市場(chǎng)為平板筆電等中尺寸應(yīng)用；LGD應(yīng)蘋果訂單計(jì)劃新增1.5萬張大板的6代柔性LTPO OLED產(chǎn)能，其中大部分TFT array設(shè)備則由其6代LTPS LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)過來;AUO則計(jì)劃擴(kuò)大昆山6代LTPS LCD產(chǎn)線至4萬張產(chǎn)能，用于平板筆電及車載以及Micro-LED。

但在擴(kuò)產(chǎn)方面一向激進(jìn)的中國(guó)大陸廠商，反而在這波產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃中遲遲不見決策。目前除了京東方之外，所有大陸面板廠都在評(píng)估接下來在中小尺寸領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)都是6代線及以下的LCD產(chǎn)能，并且都不是針對(duì)手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張。因?yàn)槭謾C(jī)以外的應(yīng)用類別的市場(chǎng)需求和平均尺寸的增長(zhǎng)更加具有吸引力，但不能明確針對(duì)市場(chǎng)，就難以明確技術(shù)路徑。再加上在AMOLED產(chǎn)能過剩的情況下擴(kuò)張LCD，也不容易得到地方政府和投資人的支持。因此面板廠更是需要反復(fù)考量。

據(jù)悉，智能手機(jī)屏幕是中小尺寸的主要應(yīng)用，但由于過去幾年6代AMOLED的產(chǎn)能不斷增加，并在今年大量釋放產(chǎn)能，現(xiàn)有的AMOLED產(chǎn)能折合成小片的手機(jī)屏幕數(shù)量每年的供應(yīng)要超過10億片，接近智能機(jī)屏幕市場(chǎng)需求的2/3。不考慮成本因素的話，AMOLED無疑是手機(jī)屏幕的最佳方案，目前產(chǎn)能已經(jīng)足夠。但無論如何，手機(jī)是中小尺寸最重要的應(yīng)用，如果各個(gè)面板廠都有擴(kuò)張產(chǎn)能的想法，那么Omdia認(rèn)為手機(jī)屏幕的發(fā)展趨勢(shì)必須成為極其重要的評(píng)價(jià)依據(jù)，因?yàn)槠渌麘?yīng)用無法支持大家同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，更容易撞車。

此外，根據(jù)Omdia《智能手機(jī)屏幕市場(chǎng)追蹤》的出貨數(shù)據(jù)(圖一)，從2018年一季度以來，智能手機(jī)面板(不含維修和白牌市場(chǎng))HD及以下分辨率始終占據(jù)超過50%的市場(chǎng)份額。雖然根據(jù)出貨的季節(jié)性會(huì)起起伏伏，但是始終圍繞50%的上下徘徊，已經(jīng)持續(xù)三四年的時(shí)間，并且我們目前也還看不到HD向FHD升級(jí)的信號(hào)和趨勢(shì)。手機(jī)的分辨率是定義手機(jī)中高低階的最重要參數(shù)，因此從手機(jī)分辨率的份額也能大致判斷各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的份額。雖然蘋果在從2020年開始的新機(jī)型中已經(jīng)沒有了LCD，也沒了HD級(jí)別的產(chǎn)品，但是明年春天的iPhone SE，仍然會(huì)采用1334 x 750的16:9的LCD，這是一支HD級(jí)別的機(jī)型。

至于安卓陣營(yíng)，雖然小米和Realme在大幅提升產(chǎn)品參數(shù)，但是三星在過去的兩年里都是低端比例增長(zhǎng)，高端萎縮，還有正在快速提升份額的傳音，幾乎都是采用HD級(jí)別的顯示屏。顯示屏提升到FHD，對(duì)于品牌來說，增加的不單單是手機(jī)屏幕的成本，整機(jī)的的GPU和DRAM都要升級(jí)。因此這個(gè)迭代節(jié)奏取決于半導(dǎo)體制程的迭代節(jié)奏。這是跟手機(jī)屏幕尺寸以及形態(tài)變化所不同的地方。

據(jù)了解，一般情況下，720HD及以下分辨率的屏幕，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的a-Si LCD是最佳選擇，并且a-Si是很難在手機(jī)屏幕的尺寸上做到FHD，因?yàn)?00ppi幾乎是a-Si LCD的極限了。LTPS LCD和AMOLED都是LTPS作為驅(qū)動(dòng)背板，LTPS相比a-Si有著更快的電子遷移率，適合更高分辨率和高PPI的產(chǎn)品，因此主導(dǎo)著1080FHD及以上的分辨率。

同時(shí)，制造不同分辨率的驅(qū)動(dòng)IC的制程節(jié)點(diǎn)也不同。因此無論智能機(jī)屏幕的階段性演進(jìn)趨勢(shì)是什么，尺寸和分辨率是決定品牌和面板廠究竟要投入什么資源的根本性參數(shù)。由于手機(jī)外形的尺寸已經(jīng)難以增長(zhǎng)，手機(jī)屏幕的尺寸增加則是通過縮小邊框進(jìn)行的，因此在消耗更多的面板面積上已經(jīng)很難有大的增長(zhǎng)空間。

但50%的HD及以下的分辨率占比，似乎使得未來的增長(zhǎng)可期。但從目前各品牌對(duì)于明年的規(guī)劃來看，只看到部分剛性AMOLED平臺(tái)迭代到柔性AMOLED，LTPS LCD平臺(tái)迭代到剛性AMOLED的趨勢(shì)，并未看到HD的平臺(tái)向FHD升級(jí)的趨勢(shì)，這就使得LTPS LCD在明年手機(jī)市場(chǎng)上的前景暗淡。在2021年一季度的LTPS LCD出貨中，HD級(jí)別的出貨量(不含iPhone的1334 x 750和 1792 x 828兩款LCD)占比為27%。即便是LTPS LCD產(chǎn)線來生產(chǎn)HD的產(chǎn)品，在手機(jī)屏幕市場(chǎng)也屬于中低階，產(chǎn)值無法達(dá)到面板廠的期待。

因此面板廠積極地將LTPS LCD的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向IT面板和車載面板，在這些應(yīng)用領(lǐng)域，LTPS LCD會(huì)占據(jù)中高階市場(chǎng)地位，因此產(chǎn)品附加值和盈利能力要優(yōu)于中低階的手機(jī)屏幕。同時(shí)三星的剛性AMOLED，明年也將大幅增加配置在IT面板上的產(chǎn)能，折合6.5～6.8寸智能手機(jī)屏幕，全年供應(yīng)會(huì)減少約3000萬片左右;而LTPS LCD供應(yīng)手機(jī)市場(chǎng)的面板的屏幕折合6.5寸～6.8寸，將會(huì)減少5700百萬左右。

在過去一年里供應(yīng)最為緊張的a-Si LCD，因?yàn)樾庐a(chǎn)能的開出，將會(huì)由緊缺轉(zhuǎn)為過剩。今年新增產(chǎn)能包括：

*不斷爬坡的信利仁壽5代線，設(shè)備產(chǎn)能100k，從2020年年底開始至今已經(jīng)爬到50k。

*河南華銳5代線，設(shè)備產(chǎn)能70k，已開始小批量。

*綿陽惠科8.6代線，總產(chǎn)能150k，用于智能手機(jī)屏幕的產(chǎn)能計(jì)劃在20～30k之間，目前處于樣品階段。

面板廠明年的產(chǎn)能配置基本上已經(jīng)給明年手機(jī)屏幕的產(chǎn)品趨勢(shì)劃定了一個(gè)圈，HD產(chǎn)品盡可能地回歸a-Si LCD，F(xiàn)HD向柔性AMOLED升級(jí)。這樣的格局也會(huì)加速面板廠把LTPS LCD和剛性O(shè)LED向其他應(yīng)用傾斜。那么問題來了，雖然HD及以下的市場(chǎng)份額已經(jīng)保持50%很多年，但是當(dāng)新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)放緩或者停滯，產(chǎn)品必然會(huì)向FHD升級(jí)。

柔性AMOLED過于昂貴，無法成為低端產(chǎn)品的選擇，那么到時(shí)候折舊結(jié)束的LTPS LCD和剛性AMOLED會(huì)成為緊缺產(chǎn)能。從這一點(diǎn)上去考慮，LTPS LCD似乎是比較合適的選擇。但是這些年LTPS LCD工廠的經(jīng)營(yíng)大多不盡如人意，虧損的多于盈利的，因此面板廠難以下決心繼續(xù)投資LTPS LCD產(chǎn)線。投資a-Si LCD和Oxide LCD又會(huì)遭受高世代線的降維打擊。因此各家目前持觀望的態(tài)勢(shì)審視產(chǎn)業(yè)的變化，但新的產(chǎn)能擴(kuò)張，終將會(huì)開始。