中遠海發(fā)(02866)：調(diào)整后非公開發(fā)行A股不超過23.37億股

中遠海發(fā)(02866)發(fā)布公告，董事會審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》 ，逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》 。

調(diào)整前，非公開發(fā)行 A 股股票的數(shù)量不超過約32.79億股，發(fā)行價不低于每股人民幣 3.66 元。中國海運承諾擬用于認(rèn)購本次非公開發(fā)行 A 股股票的金額不低于人民幣 50億元，且不超過人民幣70億元，具體認(rèn)購數(shù)量將根據(jù)最終確定的認(rèn)購金額和發(fā)行價格確定。

調(diào)整后，非公開發(fā)行 A 股股票的數(shù)量不超過約23.37億股，中遠海運集團承諾認(rèn)購本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行數(shù)量的 50%。中遠海運集團認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;除中遠海運集團外，其他發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起 12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公告稱，調(diào)整后非公開發(fā)行募集資金總額不超過86億元，68億元用于增資佛羅倫，18億元用于償還到期企業(yè)債券。

此外，審議通過《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)中遠海運集團免于以要約方式增持公司股份的議案》。

本次非公開發(fā)行前，中遠海運集團通過持有中國海運100%股權(quán)，從而間接持有公司39.02%股份，為公司的間接控股股東。按照本次非公開發(fā)行方案，非公開發(fā)行完成后，中遠海運集團直接及間接持有公司的股份比例將上升至40.85%。

根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，中遠海運集團參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票將觸發(fā)其要約收購義務(wù)。經(jīng)審議，董事會同意提請公司股東大會批準(zhǔn)中遠海運集團免于以要約方式增持公司股份的申請。