花旗：重申中國軟件國際(00354)“買入”評級 目標價升41%至18.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，重申中國軟件國際(00354)“買入”評級，目標價由13.1港元升至18.5港元，將2021-23年收入及盈利預測調(diào)整0%-3%。

報告中稱，估計公司上半年收入增長將稍好過預期，而盈利增長將快速，主要受惠毛利率擴張等，考慮到鴻蒙用戶采納速度加快，加上與華為近期合作增加，相信公司業(yè)務正快速增長。

該行表示，中期業(yè)績來看，預期其收入將同比升33%至80.6億元人民幣(下同)，而毛利率則預計會同比改善，不過部分影響被營銷開支增加所抵銷，現(xiàn)時預期其凈利將同比升37%至5.5億元。據(jù)媒體報道，直至8月6日華為鴻蒙用戶逾5000萬戶，華為將今年底用戶目標由3億戶增至4億戶，相信將受惠鴻蒙的主要合作伙伴包括中軟國際。