板塊異動(dòng) | 新能源拉高稀土需求斜率 稀土永磁板塊持續(xù)走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月10日，受新能源拉高稀土需求斜率消息影響，A股稀土永磁板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，寧波韻升（600366.SH）漲停；鋼研納克（300797.SZ）漲超12%；廣晟有色（600259.SH）、正海磁材（300224.SZ）、天通股份（600330.SH）等股拉升上漲。

長(zhǎng)江證券研報(bào)指：當(dāng)前稀土供需邏輯皆已重構(gòu)，供應(yīng)剛性與下游需求景氣形成共振，價(jià)格景氣持續(xù)性強(qiáng)。供給端，國(guó)內(nèi)較為剛性，海外，存量稀土產(chǎn)能澳洲Lynas、美國(guó)MP 等已近打滿；新產(chǎn)能長(zhǎng)時(shí)間受制于資源稟賦和開采技術(shù)帶來(lái)的成本差異，而缺少投放，即便受價(jià)格帶動(dòng)新建產(chǎn)能，短期也難以放量。需求端，新能源拉高稀土需求斜率。在“碳中和”大背景下，受益于新能源、風(fēng)電、變頻空調(diào)等領(lǐng)域需求量全面釋放，釹鐵硼需求全面上升，提振稀土需求。根據(jù)測(cè)算，2020-2025 年，釹鐵硼需求復(fù)合增速，將由過(guò)往的11%，提升至20%，稀土需求增速由7.26%提升至12%。假設(shè)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)量配額增速維持平穩(wěn)，測(cè)算2021-2023 年稀土供需缺口分別為435 噸、-1924 噸、-4950噸，供需缺口不斷拉大，利好稀土產(chǎn)品中新能源綁定品種鐠釹鏑鋱（釹鐵硼原料）價(jià)格表現(xiàn)。