板塊異動 | 下半年鋰行業(yè)供需仍偏緊 鋰電池板塊拉升走高

智通財經(jīng)APP獲悉，7月30日，受下半年鋰行業(yè)供需仍偏緊消息影響，A股鋰電池板塊拉升走高，截至發(fā)稿，科信技術(shù)（300565.SZ）、湘潭電化（002125.SZ）等近10股漲停；天能股份（688819.SH）、西藏珠峰（600338.SH）、川能動力（000155.SZ）等股拉升上漲。

華寶證券研報指：展望下半年，鋰行業(yè)供需偏緊，鋰資源緊缺，鋰輝石、氫氧化鋰、碳酸鋰等產(chǎn)品有望交替上漲，重視四川鋰輝石、江西鋰云母、青藏鹽湖大發(fā)展帶來的機(jī)遇。三元高鎳技術(shù)是確定性方向，建議積極把握濕法鎳項目引領(lǐng)行業(yè)變革所帶來的投資機(jī)會。海外電鈷需求超預(yù)期增長，疊加三季度需求旺季到來，鈷價彈性同樣不容忽視。預(yù)計三季度鋰鈷鎳有望開啟新一輪上漲。

中泰證券表示，中長期產(chǎn)業(yè)趨勢則更為明確：2019-2020年為起點，鈷鋰銅箔鋁箔磁材等上游材料將進(jìn)入景氣度上行的3年。尤其，隨著海外新能源汽車發(fā)力，龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位愈發(fā)重要，龍頭溢價也會愈發(fā)明顯。第一、基本金屬，疫情沖擊下供需錯配+寬裕流動性+海外補(bǔ)庫是本輪基本金屬價格上漲的三駕馬車，國內(nèi)已進(jìn)入給經(jīng)濟(jì)適度降溫階段，美聯(lián)儲安撫市場，流動性或仍將維持寬松，同時美國房屋開工數(shù)據(jù)再度回升，疊加基本金屬庫存持續(xù)去化，基本面對價格仍有支撐。第二、新能源上游原材料鋰鈷稀土銅箔鋁箔磁材等，“供給+需求+庫存”三周期共振恰提供了布局窗口，中長期三年景氣上行周期大方向不變。