智通港股開市掘金(07.29) | 攀枝花出臺生育新政 鋰電池儲能帶來新機遇

文/萬永強(智通財經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、四川省攀枝花市公布并詳細解讀了攀枝花市《關(guān)于促進人力資源聚集的十六條政策措施》。新政中，包括高層次人才待遇激勵、提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持和獎勵、提供就業(yè)補貼、外地和本地戶籍學生享受同等待遇等多項具體措施。其中，對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月每孩發(fā)放500元育兒補貼金，直至孩子3歲，是全國首個也是目前唯一一個發(fā)放育兒補貼金的城市。

點評：攀枝花已經(jīng)在用實際行動相應(yīng)國家號召，不排除其它地區(qū)也會跟進，可見此次政策力度相當大，相關(guān)概念有望持續(xù)走強，如錦欣生殖(01951)、愛帝宮(00286)。

2、磷酸鐵鋰和三元電池雙頭并進 特斯拉帶動鎳產(chǎn)能巨大需求

特斯拉CEO馬斯克在周二的財報發(fā)布會上表示，從發(fā)展趨勢來看，磷酸鐵鋰電池將逐步取代鎳基電池(nickel-based ，即NCM、NCA等)，兩者的比例可能是磷酸鐵鋰電池占三分之二，鎳基電池占三分之一甚至更少。特斯拉所有的儲能系統(tǒng)未來都可能會采用磷酸鐵鋰電池，而鎳基電池主要將被應(yīng)用在長距離道路、船舶和空中運輸?shù)确矫妗?/p>

點評：碳酸鋰方面主要有贛鋒鋰業(yè)(01772)；儲能方面主要有新特能源(01799)、陽光能源(00757)、卡姆丹克太陽能(00712)、協(xié)鑫新能源(00451)。

【大勢研判】

對于恒指的反彈，本欄已經(jīng)有預(yù)判。

主要的推動因素是消息面有一定的緩和跡象，同時也有券商澄清了相關(guān)不利傳聞。

反彈的品種主要以超跌的品種為主，如教育板塊及部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭等等，都在預(yù)期之中，不過教育股基本面已經(jīng)定性，行業(yè)持續(xù)受到政策壓制，短期反彈主要看美股動向。

CXO行業(yè)的反彈邏輯相對比較強，如藥明康德(02359)、藥明生物(02269)、康龍化成(03759)、泰格醫(yī)藥(03347)；物業(yè)類預(yù)計會出現(xiàn)分化，主要看龍頭如碧桂園服務(wù)(06098)、中海物業(yè)(02669)、世茂服務(wù)(00873)等。

三胎概念因為四川省攀枝花市發(fā)放育兒補貼金政策聞風而動，相關(guān)個股預(yù)計會有動作。

此次下跌對資本市場震蕩較大，連鎖反應(yīng)之下如何穩(wěn)定市場是當務(wù)之急。大盤有望持續(xù)反彈，超跌是一個方向，另外就是三胎和汽車鋰電池、光伏等。

【熱門板塊解析】

近日，由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫(yī)學研究院研究員陳薇團隊領(lǐng)銜研發(fā)的霧化吸入用重組新冠疫苗(腺病毒載體)I期臨床試驗數(shù)據(jù)，在國際權(quán)威醫(yī)學期刊《柳葉刀.傳染病》在線發(fā)表。這是國際首個發(fā)表的新冠疫苗黏膜免疫臨床試驗結(jié)果。研究結(jié)果顯示，霧化吸入用重組新冠疫苗具有良好的安全性、耐受性和免疫原性。一劑霧化吸入用疫苗僅需肌肉注射疫苗劑量的五分之一，產(chǎn)生的細胞免疫反應(yīng)水平與肌肉注射相當。肌肉注射重組新冠疫苗后第28天進行霧化吸入加強免疫，可誘導(dǎo)產(chǎn)生高水平中和抗體。該臨床試驗于2020年9月29日在武漢啟動，由陳薇團隊聯(lián)合武漢大學中南醫(yī)院共同完成，Ⅱ期臨床試驗正在有序推進。

點評：疫情又開始抬頭，有部分地區(qū)有發(fā)現(xiàn)新的案例。研究更加方便的疫苗是大勢所趨，而吸入式用藥手段將極大方便對抗病毒。目前只等臨床完成后便可以大規(guī)模推廣。合作方康希諾生物-B(06185)將顯著受益。

【公告點睛】

1、協(xié)鑫新能源(00451)成立氫氣能源事業(yè)部并參設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)投資基金和新能源產(chǎn)業(yè)投資基金

2021年7月28日，公司與中建投資本管理(天津)有限公司訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容關(guān)于該公司與中建投資本擬合作設(shè)立氫能產(chǎn)業(yè)投資基金，基金規(guī)模合共人民幣100億元，用于投資公司的氫能業(yè)務(wù)。中建投資本(或其指定主體)為基金的管理人及普通合伙人，負責基金的資金募集、設(shè)立及管理等工作，公司將協(xié)助中建投資本推動基金籌建及落地工作。

同日，公司與建銀國際資產(chǎn)管理有限公司訂立戰(zhàn)略合作備忘錄，內(nèi)容關(guān)于該公司與建銀國際資產(chǎn)管理擬合作設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，基金擬募資規(guī)模合共不多于8億美元，用于投資新能源相關(guān)業(yè)務(wù)和與實現(xiàn)碳減排和碳中和相關(guān)的投資項目(包括但不限于公司推薦的符合基金投資方向的投資項目)。建銀國際資產(chǎn)管理為基金的管理人、建銀國際資產(chǎn)管理指定的主體為基金的普通合伙人，而該公司(或其指定主體)為基金的有限合伙人之一。

點評：公司認為，國內(nèi)以至全球?qū)淠艿男枨笤鲩L空間龐大，預(yù)期未來十年將是氫能投資與運用落地的關(guān)鍵戰(zhàn)略機遇期。公司將發(fā)揮在光伏發(fā)電領(lǐng)域上的強大科研能力、深厚的技術(shù)和經(jīng)驗積淀，審慎研究利用現(xiàn)有光伏發(fā)電平臺以水電解技術(shù)生產(chǎn)無溫室氣體之氫能。公司已與公司的關(guān)聯(lián)人士保利協(xié)鑫天然氣集團有限公司訂立不具有法律約束力的諒解備忘錄，利用其海外豐富天然氣資源，將之加工成液氨形式，其后運回中國制氫，讓公司有望滿足國內(nèi)鋼鐵廠、玻璃廠、陶瓷廠等主要大型客戶用氫需求，快速擴大公司產(chǎn)能規(guī)模，以滿足巨大的市場需求，將公司打造成為國際主要的氫能供應(yīng)商及綜合服務(wù)供應(yīng)商。通過積極推進氫能專案落地，公司爭取為社會及股東帶來更大回報，亦為公司持續(xù)推動轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實現(xiàn)的里程碑之一。

2、智通財經(jīng)APP訊，開拓藥業(yè)-B(09939)發(fā)布公告，GT20029中國I期臨床試驗已完成首批受試者入組及給藥。

臨床試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照的研究，以評估GT20029(凝膠和酊兩種形式)在健康受試者中單、多劑外用局部給藥的安全性和藥代動力學(PK)等特征。

據(jù)悉，GT20029是使用集團自主開發(fā)的靶向蛋白降解嵌合體(PROTAC)平臺開發(fā)的首款雄激素受體(AR)化合物。據(jù)董事所知，它是全球首個進入臨床階段的外用PROTAC化合物。

點評：作為一款外用創(chuàng)新藥，GT20029在局部產(chǎn)生療效的同時，能夠有效減少人體內(nèi)的藥物暴露。于2021年4 月及7 月，中國國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)及美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)分別批準GT20029開展臨床試驗，用于雄激素性脫發(fā)和痤瘡的治療，該項目應(yīng)用前景廣泛。

3、智通財經(jīng)APP訊，吉利汽車(00175)公布，吉潤汽車(該公司擁有99%權(quán)益的間接附屬公司)與欣旺達及吉利汽車集團已于2021年7月27日訂立合資協(xié)議，據(jù)此，訂約方同意成立合資公司，以從事開發(fā)、生產(chǎn)及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。

合資公司的注冊資本將為人民幣1億元，將由吉潤汽車、欣旺達及吉利汽車集團分別出資41.50%、30%及28.50%。

于本公布日期，吉利汽車集團為吉利控股的全資附屬公司。吉利控股由李書福及其聯(lián)系人實益全資擁有。李書福為執(zhí)行董事兼控股股東，持有公司于本公布日期全部已發(fā)行股本約41.16%。

點評：成立合資公司將利用訂約各方在中國制造新能源汽車電池方面的優(yōu)勢、資源及專業(yè)知識，從而將確保該集團在未來獲得穩(wěn)定的電動車電池供應(yīng)。為配合政府利用節(jié)能技術(shù)進行汽車轉(zhuǎn)型及提升效能的措施，集團致力開發(fā)能減少碳排放及節(jié)省更多能源的汽車。公司相信透過成立合資公司，集團將能提升其供應(yīng)鏈能力并有效減少成本。于合資公司成立完成后，合資公司的財務(wù)業(yè)績將使用權(quán)益法于集團的綜合財務(wù)報表內(nèi)入賬。另外，吉利汽車集團與全球最大的獨立汽車零售商――英國英之杰集團(Inchcape Group)正式達成全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并簽署了共同開拓智利市場的合作聲明。

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