智通港股開市掘金(07.26) | 國(guó)產(chǎn)品牌預(yù)計(jì)再受追捧 下半年水泥有望量?jī)r(jià)齊升

從操作角度看,重點(diǎn)看恒指在年線附近的支撐,只要不有效跌破則還會(huì)維持板塊的輪動(dòng),否則要降低出擊的頻率。

文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))

【今日頭條】

1、“向河南災(zāi)區(qū)捐獻(xiàn)5000萬元物資”后,鴻星爾克一夜爆火。

主要是網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)鴻星爾克去年利潤(rùn)負(fù)2.2億元,但捐款達(dá)5000萬,這種行為感動(dòng)網(wǎng)友,在輿論支持下,鴻星爾克迅速登上了微博熱搜榜的第一位。

當(dāng)晚,鴻星爾克淘寶直播間涌進(jìn)了大量網(wǎng)友,超過200萬人參與掃貨,上架一款便搶空一款。

點(diǎn)評(píng):據(jù)京東發(fā)布報(bào)告顯示,7月22日、23日兩天國(guó)潮運(yùn)動(dòng)品牌的整體銷售額同比增長(zhǎng)超過280%,其中鴻星爾克23日當(dāng)日銷售額同比增長(zhǎng)超52倍。國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品種突然爆紅,盡管有其特殊原因,但歸根結(jié)底是背后的品質(zhì)在提升,在度過了對(duì)外資品牌的盲目追捧之后,消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品種的認(rèn)可度急劇攀升。借此事件,國(guó)產(chǎn)品牌預(yù)計(jì)再度迎來市場(chǎng)的關(guān)注,主要品種如李寧(02331)、安踏(02020)、特步國(guó)際(01368)、361度(01361)。

2、【下半年水泥有望量?jī)r(jià)齊升】

據(jù)水泥網(wǎng)7月25日消息,下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力依舊較大,疊加大項(xiàng)目多在下半年啟動(dòng),基建投資將成為拉動(dòng)水泥需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,水泥產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。供給方面,2021年是“雙碳”元年,水泥行業(yè)去產(chǎn)能任重道遠(yuǎn),下半年錯(cuò)峰生產(chǎn)政策升級(jí)是趨勢(shì)所向,近日水泥行業(yè)產(chǎn)能置換新規(guī)出臺(tái),產(chǎn)能置換比例和條件趨嚴(yán),預(yù)計(jì)供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)一定減少。

點(diǎn)評(píng):水泥股還有一個(gè)邏輯就是隨著洪水的肆虐,災(zāi)害重建的邏輯會(huì)被挖掘。主要品種有亞洲水泥(00743)、中國(guó)建材(03323)、海螺水泥(00914)。

【大勢(shì)研判】

東京奧運(yùn)會(huì)終于如期召開,但市場(chǎng)魔咒繼續(xù)有效,恒指上周繼續(xù)探底。

本周市場(chǎng)依然不會(huì)太樂觀,有幾點(diǎn):首先是美國(guó)中概股走弱的負(fù)面沖擊會(huì)對(duì)恒指繼續(xù)構(gòu)成壓力;其次教育行業(yè)引發(fā)的大波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)情緒會(huì)有持續(xù)干擾,有不少巨頭都有投資,爆倉(cāng)不可避免。同時(shí)有影響的還有地產(chǎn)行業(yè),上海已經(jīng)開始把貸款利率在提升。首套房貸利率將從現(xiàn)在的4.65%調(diào)整5%,二套房貸利率從5.25%上調(diào)至5.7%,新規(guī)將于7月24日起開始實(shí)行。最后是月尾效應(yīng),一般在這個(gè)節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)資金面會(huì)趨緊。

海外方面,本周三,美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將宣布利率決定并發(fā)布貨幣政策聲明。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也將召開會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)決策者預(yù)計(jì)將在本周的會(huì)議上討論縮減購(gòu)債計(jì)劃,如果年底前減少資產(chǎn)購(gòu)買的信號(hào)出現(xiàn)則對(duì)股市不利。另外,本質(zhì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局將公布第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)的初值,預(yù)計(jì)將從6.4%提高到7.9%。數(shù)據(jù)如果超預(yù)期,那么通脹的壓力就會(huì)顯現(xiàn)。

市場(chǎng)最強(qiáng)板塊是汽車及產(chǎn)業(yè)鏈,龍頭長(zhǎng)城汽車(02333)已經(jīng)再創(chuàng)歷史新高。上游擴(kuò)散到金屬鎳,中國(guó)中冶(01618)礦產(chǎn)豐富受到大力追捧。另外,光伏儲(chǔ)能也有利好推出。

從操作角度看,重點(diǎn)看恒指在年線附近的支撐,只要不有效跌破則還會(huì)維持板塊的輪動(dòng),否則要降低出擊的頻率。主要看國(guó)產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)品牌、券商類、軍工類、周期類水泥、光伏的機(jī)會(huì)。

【熱門板塊解析】

近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》,并發(fā)出通知,要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

點(diǎn)評(píng):主要有幾條:1、校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期不得組織上課;2、確保各類媒體不得發(fā)放校外培訓(xùn)廣告;3、不再審批校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu),現(xiàn)有的統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu);4、學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一律不得上市融資,嚴(yán)禁資本化運(yùn)作;5、校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)、家庭教育支出和家長(zhǎng)相應(yīng)精力負(fù)擔(dān),1年內(nèi)有效減輕、3年內(nèi)成效顯著。在這種高壓之下,教育板塊基本沒什么看頭了。特別是K12將是重創(chuàng)。這是行業(yè)地震,核心本質(zhì)就是就是教育行業(yè)的大改革,讓教育重回正軌。

【公告點(diǎn)睛】

1、智通財(cái)經(jīng)APP訊,新疆新鑫礦業(yè)(03833)發(fā)布公告,集團(tuán)預(yù)期截至2021年6月30日止六個(gè)月取得凈盈利約為2.28億元(人民幣,下同),而截至2020年同期取得凈虧損約為6260萬元。

董事會(huì)認(rèn)為,集團(tuán)中期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)比去年同期大幅上升的主要原因是:期內(nèi)營(yíng)業(yè)收益約為11.57億元,對(duì)比去年同期6.32億元,大幅上漲約83.1%,主要?dú)w因于期內(nèi)電解鎳銷售量約為5879噸,對(duì)比去年同期3870噸,上漲約51.9%,以及電解鎳及陰極銅于期內(nèi)平均銷售價(jià)約為每噸120055元及59938元,對(duì)比去年同期分別為每噸89908元及38051元,分別上漲約33.5%及57.5%,及期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用約為3770萬元,對(duì)比去年同期5020萬元,減少約1250萬元(即約24.9%)。

點(diǎn)評(píng):汽車行業(yè)的景氣度提升是公司前景看好的重要催化因素。高端車采用高鎳電池一旦形成趨勢(shì)還是會(huì)進(jìn)一步提升鎳的需求。另外,公司發(fā)布公告,就有關(guān)建議采納H股增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。該公司已于本公告日收到國(guó)資委對(duì)該計(jì)劃的批準(zhǔn),該計(jì)劃的實(shí)施已獲國(guó)資委原則上批準(zhǔn)。

2、智通財(cái)經(jīng)APP訊,東方證券(03958)發(fā)布2021年半年度業(yè)績(jī)快報(bào),該集團(tuán)在期間取得營(yíng)業(yè)總收入約為人民幣132.77億元(單位下同),同比增長(zhǎng)37.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為27億元,同比增長(zhǎng)76.95%;基本每股收益為0.37元。

公告稱,2021年上半年,資本市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,該公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)穩(wěn)中向好,各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到了均衡發(fā)展,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要由于公司資管、經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益同比增加,信用減值計(jì)提同比減少。

點(diǎn)評(píng):2020 年券商代銷金融產(chǎn)品收入大幅增長(zhǎng),財(cái)富管理轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。代理銷售金融 產(chǎn)品收入作為當(dāng)前評(píng)判財(cái)富管理的重要指標(biāo),大部分券商 2020 年的代銷金融產(chǎn)品收入占證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入比重較 2019 年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),其中東方證券增長(zhǎng) 9.94%。另外,科創(chuàng)板運(yùn)轉(zhuǎn)兩年,券商跟投業(yè)務(wù)正在成為一個(gè)“穩(wěn)賺難賠”的好生意。

3、智通財(cái)經(jīng)APP訊,上海醫(yī)藥(02607)發(fā)布公告,上海醫(yī)藥于2021年7月23日在上海與各合伙人共同簽署了《上海上實(shí)生物醫(yī)藥創(chuàng)新轉(zhuǎn)化私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)有限合伙協(xié)議(LPA)》,擬共同出資設(shè)立標(biāo)的基金,基金首期封閉認(rèn)繳出資額共計(jì)2.74億元。

公司擬作為有限合伙人之一參與設(shè)立上海上實(shí)生物醫(yī)藥創(chuàng)新轉(zhuǎn)化私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),出資金額為人民幣9000萬元。

點(diǎn)評(píng):公告稱,次參與投資標(biāo)的基金項(xiàng)目充分體現(xiàn)了上海醫(yī)藥在融產(chǎn)結(jié)合戰(zhàn)略舉措下的進(jìn)一步深化實(shí)施。通過參與標(biāo)的基金,上海醫(yī)藥在獲取合理投資收益的同時(shí),還將在未來與標(biāo)的基金形成多方面的戰(zhàn)略協(xié)同,實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)藥領(lǐng)先創(chuàng)新科技及應(yīng)用更廣泛的布局,醫(yī)藥及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)更深入的協(xié)同及生態(tài)圈建設(shè),以更靈活且市場(chǎng)化的資本運(yùn)作方式,進(jìn)一步助推上海醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)其未來戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo)。。

申明:本欄目所有分析僅為分享交流,并不構(gòu)成對(duì)具體證券的買賣建議,不代表任何機(jī)構(gòu)利益,同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況,僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況,自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

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