旭輝(00884)發(fā)債利率持續(xù)走低 成功發(fā)行30億元公司債券

智通財經APP獲悉，7月21日，旭輝集團股份有限公司(00884)宣布，成功發(fā)行2021年第二期公司債券（簡稱21旭輝02）。本次發(fā)行面向專業(yè)投資者，發(fā)行總額30億元，利率為4.20%，認購倍數1.60倍。本次小公募發(fā)行價格也創(chuàng)2021年以來民營地產同期限30億以上最低水平。此次成功發(fā)行，將進一步降低融資成本、優(yōu)化債務結構，實現守正篤實，久久為功的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略。

今年以來，旭輝已多次主動開展債務管理動作。1月，旭輝發(fā)行4億美元6.25年期美元債，創(chuàng)公司境外發(fā)債、利率新紀錄；3月發(fā)行14.48億元公司債，票面利率4.40%；5月，旭輝綠色金融再取突破，發(fā)行7年期美元綠債，創(chuàng)下公司最長期限記錄。

財報顯示，2020年末，旭輝凈負債率64%，較2019年下降1.6個百分點；加權平均融資成本5.4%，較2019年下降0.6個百分點；現金短債比2.7倍，債務結構合理、償債能力優(yōu)越。CFO楊欣曾在2020年度業(yè)績發(fā)布會上表示，旭輝目前已經更多地通過內部經營杠桿驅動業(yè)績增長，債務成本可控。

在本次公司債發(fā)行之前，國際知名評級機構惠譽確認重申了旭輝“BB”評級，展望為穩(wěn)定。值得一提的是，旭輝今年5月發(fā)行5億美元的綠色債券再次獲得標普E1/86分的最高評級。標普認為，出色的分數反映出了旭輝出色的透明度和治理水平。